天下，原本南北鼎立。
南有大月，北有赤焰。
大月朝和赤焰國各據一方，直到十幾年前一役，大月慘敗於赤焰，為了表達誠意，便將太子月智送到赤焰做質子。
然而時光流逝，太子月智長大成人，居然在赤焰舉兵而反。赤焰戰敗，大月朝於十五年後始得翻身，太子月智也即刻受召返國，繼承王位。