卷第一百一十五 晉紀三十七 （公元409年—410年，共2年）
安皇帝庚
義熙五年（公元409年）
1 春，正月一日，南燕主慕容超朝會群臣，歎息太樂不齊備（之前為贖回太後及皇後，送給後秦了），商議擄掠晉人以補充樂師。領軍將軍韓說：“先帝因為故都（定州）陷入敵手，退守三齊（山東半島）。陛下不讓人民得到休養生息，以防備北魏入侵，恢複先業，反而侵掠南方鄰國，來增加仇敵，這樣做可以嗎？”慕容超說：“我計已定，不跟你說。”
2 正月二日，晉國大赦。
3 正月二十一日，任命劉毅為衛將軍、開府儀同三司。劉毅愛才好士，當世名流無不向他聚攏，唯獨揚州主簿、吳郡人張卲不去。有人問他緣故，張卲說：“主公（劉裕）是命世人傑，何煩多問！”
4 後秦王姚興派他的弟弟平北將軍姚衝、征虜將軍狄伯支等率騎兵四萬人攻擊夏王劉勃勃。姚衝到了嶺北，密謀還師突襲長安，狄伯支不從，姚衝隻好停止；但是鴆殺狄伯支以滅口。
5 後秦王姚興遣使冊拜譙縱為大都督、相國、蜀王，加九錫，承製封拜（代表皇帝全權任命官爵），一切禮儀規格如同帝王。
6 二月，南燕將領慕容興宗、斛穀提、公孫歸等率騎兵入寇宿豫，攻拔，大掠而去，挑選男女二千五百人，命太樂教他們歌舞演奏。公孫歸，是公孫五樓的哥哥。當時，公孫五樓為侍中、尚書、領左衛將軍，專總朝政，他的宗親，都居於顯要官位，王公內外，無不畏懼他們。南燕主慕容超論宿豫之戰的功勞，封斛穀提等並為郡、縣公。桂林王慕容鎮進諫說：“這幾個人，勞民頓兵，為國結怨，這算什麽功勞，要封賞他們？”慕容超怒，不答。尚書都令史王儼諂事公孫五樓，幾年工夫，屢次升遷，官至左丞。國人為之編諺語說：“欲得侯，事五樓。”慕容超又派公孫歸等入寇濟南，俘虜男女一千餘人而去。於是自彭城以南，晉民都修築堡壘，聚居以自固。皇帝司馬德宗下詔，命並州刺史劉道憐鎮守淮陰，以防備南燕。
7 乞伏熾磐入見後秦太原公姚懿於上邽，彭奚念乘虛攻擊。乞伏熾磐聽聞，怒，不向姚懿辭行，直接返回，攻擊彭奚念，打敗敵軍，於是包圍枹罕。乞伏熾磐的父親乞伏乾歸跟從後秦王姚興到平涼；乞伏熾磐攻克枹罕，派人告訴乞伏乾歸，乞伏乾歸於是逃還苑川。
馮翊人劉厥聚眾數千，占據萬年作亂，後秦太子姚泓派鎮軍將軍彭白狼率東宮禁兵征討，斬劉厥，赦免他的餘黨。諸將請將勝利公開宣布，並誇大戰果，虛報斬獲的首級數量。姚泓不許，說：“主上將後方委托給我，我不能預防叛亂，應當自責請罪，怎麽還敢驕傲謊騙，認為自己有功！”
後秦王姚興從平涼前往朝那，聽聞姚衝的陰謀，賜姚衝死。
8 三月，劉裕上表請求伐南燕，朝議都認為不可，唯獨左仆射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹認為必克，勸劉裕出兵。劉裕任命孟昶監中軍留府事。謝裕，是謝安哥哥的孫子。
當初，前秦苻氏之敗，王猛的孫子王鎮惡投奔晉國，被任命為臨澧縣令。王鎮惡不善於騎馬，拉弓射箭也很弱，但是有謀略，善果斷，喜論軍國大事。有人向劉裕舉薦王鎮惡，劉裕與他談話，非常高興，留他住宿。第二天早上，對參佐們說：“我聽說將門有將，王鎮惡就是。”即刻任命他為中軍參軍。
【華杉講透】
慕容鎮進諫，說不應該封賞公孫歸等人，這是“不賞邊功防黷武”，因為這樣的戰爭，得小利，而結巨仇。當然，也有不願意公孫氏勢力擴張的意圖。
晉國朝議認為劉裕不可北伐，是誰也不希望他取得軍事勝利，因為北伐勝利，會給劉裕帶來巨大政治資本和實力擴張，對朝廷和其他大臣不僅沒什麽好處，還是巨大威脅。
姚泓的部將們要誇大首級數量，因為這是慣例，一般來說，他們都是在實際數字後麵加個“0”，誇大勝利，將領們可以冒功，朝廷呢，也可以耀武揚威，大家都有好處。所以，史書上的戰爭，說斬首多少，也大多不可信，都是各有各的心思。
9 恒山發生山崩。
10 夏，四月，乞伏乾歸進入枹罕，留世子乞伏熾磐鎮守，自己集結部眾共二萬人，遷都到度堅山。
11 雷擊震毀北魏皇宮天安殿東牆。北魏主拓跋珪非常忌諱，命左校以衝車撞擊東、西牆，將它們全部摧毀。
當初，拓跋珪服食寒食散，日積月累，藥毒發作，他的性格越來越暴躁，憤怒無常，到了現在，更加嚴重，加之不斷出現災異，占卜的人都說當有急變生於肘腋之下。拓跋珪憂鬱、憤懣、不安，有時接連幾天都吃不下飯；有時通宵達旦失眠，追計平生成敗得失，喃喃自語。懷疑群臣左右皆不可信，每每有百官到跟前奏事，拓跋珪想起他之前做的壞事，就馬上誅殺；其他的，或者神色有變動，或者鼻息不均勻，或者走路步伐不對，或者一句話不恰當，都認為對方是懷惡在心，流露於外，往往親手擊殺。死者屍體陳列在天安殿前。朝廷人人不能自保，百官苟且偷生，隻求平安，誰也不管事；盜賊公行，裏巷之間，人煙稀少。拓跋珪也知道這種情況，說：“這是朕故意縱容他們這樣的，等過了災年，再重新整頓。”當時，群臣畏罪，多不敢接近拓跋珪，唯有著作郎崔浩恭勤不懈，有時在宮中工作，一整天都不回家。崔浩，是吏部尚書崔宏之子。崔宏未嚐忤逆拓跋珪旨意，也不諂媚阿諛，所以唯獨崔宏父子沒有受到譴責。
【華杉講透】
拓跋珪這種情況是典型的抑鬱症症狀了，懷疑身邊所有人都要害他。而崔宏父子能獨善其身，因為他們“未嚐忤旨，亦不諂諛”，也就是說，他們一貫聽話，工作態度和成績都對得起老板，也從來不追求分外的東西。這就是沒毛病，誰也不會去找他的不是。
12 夏王劉勃勃率騎兵二萬人攻打後秦，俘虜平涼雜胡七千餘戶，進軍屯駐依力川。
13 四月十一日，劉裕從建康出師，率舟師從淮河進入泗水。五月，到了下邳，留下船艦、輜重，步行到琅邪。所過之處，都修築城堡，留兵駐守。有人對劉裕說：“燕人如果阻塞大峴山險要，或者堅壁清野，我大軍深入，不但無功，而且可能還回不去，怎麽辦？”劉裕說：“這我已經深思熟慮了，鮮卑人貪婪，沒有長遠計劃，前進時關心的是搶掠戰利品，撤退時又愛惜自己的莊稼，他們以為我孤軍遠入，不能持久，所以，最多不過是進據臨朐，或者退守廣固，必定不會把守險關，堅壁清野，我敢為諸君擔保。”
南燕主慕容超聽聞晉軍進犯，召群臣會議。征虜將軍公孫五樓說：“吳兵輕剽果敢，利在速戰，不可爭鋒。應該占據大峴山，讓他們不得入境，曠日延時，沮喪其銳氣，然後簡選精銳騎兵二千人，沿著海岸線南下，斷絕他的糧道。另外下令段暉率兗州部眾，沿著梁父山東下，腹背攻擊，這是上策。命令各郡縣太守縣令依險自固，堅壁清野，計算一下，除了自己所需之外，所有物資全部焚毀，割除禾苗，讓敵人搶不到任何資源，他孤軍遠來，沒有糧食，求戰不得，十天半月之內，就可以坐而製伏，這是中策。如果放縱賊軍進入大峴，我們再出城逆戰，這是下策。”
慕容超說：“今年福星籠罩三齊，以天道推算，不戰自克。主場作戰和客場作戰，形勢大不一樣，以人事來說，他遠來疲弊，勢不能持久。我國占據五州之地，擁富庶之民，鐵騎萬群，麥禾布野，為什麽要割掉禾苗，遷徙人民，先削弱自己呢！不如放他們進入大峴，以精騎**他們，何愁不能戰勝！”
輔國將軍、廣寧王慕容賀賴盧苦諫，慕容超不從。慕容賀賴盧退下後對公孫五樓說：“如果這樣，亡國就在眼前！”太尉、桂林王慕容鎮說：“陛下如果認為平地作戰對騎兵有利，那就應該出大峴山迎戰，如果戰而不勝，還可以退守，不宜放敵軍通過大峴山，自己放棄險關。”
慕容超不聽。慕容鎮出來，對韓說：“主上既不能逆戰卻敵，又不肯徙民清野，放敵人進入我國腹心地區，坐待攻圍，他的做派，酷似劉璋。今年國滅，我一定為國捐軀。你身為中華之士，也要文身了（鮮卑人已自居為中華正統，把晉人反而說成是斷發文身的蠻夷）。”慕容超聽聞，大怒，逮捕慕容鎮下獄。於是動員莒城、梁父兩支戍防部隊，修繕城隍，簡選士馬，嚴陣以待。
劉裕大軍過了大峴山，燕兵不出。劉裕舉手指天，喜形於色。左右說：“公未見敵而先喜，為何？”劉裕說：“軍隊已渡過險關，戰士有必死之誌；田野裏莊稼茂盛，我們沒有軍糧之憂。敵虜已經在我的手掌中了。”
六月十二日，劉裕到了東莞。慕容超先派公孫五樓、慕容賀賴盧及左將軍段暉等，率步騎兵五萬人屯駐臨朐，聽聞晉兵已進入大峴，慕容超親自率步騎兵四萬前往迎戰，派公孫五樓率騎兵進據巨蔑水。晉軍前鋒孟龍符與南燕軍交戰破敵，公孫五樓退走。
劉裕以戰車四千乘為左右翼，並在一起，徐徐前進，與南燕兵戰於臨朐南，日過中午，勝負未決。參軍胡藩對劉裕說：“燕軍悉兵出戰，臨朐城中留守部隊一定寡弱，願以奇兵從小道直取其城，這就是韓信當年擊破趙軍的辦法。”（指井陘之戰，參見公元204年記載）
劉裕派胡藩及谘議參軍檀韶，建威將軍、河內人向彌秘密繞到南燕軍身後，攻打臨朐，聲稱他們是從海路增援的晉軍部隊。向彌身披鎧甲，率先登城，於是攻陷臨朐。
慕容超大驚，單騎出城，到城南投奔段暉部隊。劉裕乘勢縱兵奮擊，南燕大敗，斬段暉等大將十餘人，慕容超逃回廣固。劉裕繳獲其玉璽、輦車及豹尾。
劉裕乘勝追擊，到了廣固，六月十九日，攻克廣固外城，慕容超收集部眾，退保內城。劉裕築長牆包圍，牆高三丈，又挖掘壕溝三重；招降納附，選拔人才，漢人、夷人都大悅。因為齊地糧食儲備豐富，停止全部江、淮漕運。
慕容超派尚書郎張綱向後秦求援，又赦免桂林王慕容鎮，任命他為錄尚書、都督中外諸軍事，引見，向他道歉，並問計。慕容鎮說：“百姓之心，係於一人。如今陛下親率六師，奔敗而還。群臣離心，士民喪氣。聽說秦人自有內患（與劉勃勃的戰爭），恐怕不能分兵救人。我軍散卒，回來的尚有數萬，應該拿出全部金帛作為獎賞，決一死戰。如果天命助我，必能破敵；如其不然，死亦為美，比起閉門等死，不是更好嗎！”司徒、樂浪王慕容惠說：“不然。晉兵乘勝，氣勢百倍，我以敗軍之卒去抵擋他，不是太難了嗎！秦國雖與劉勃勃相持，不足為患；況且與我分據中原，勢如唇齒，唇亡齒寒，他怎能不來相救！但是，不派大臣出使，就得不到重兵相助，尚書令韓範為燕、秦所重，應該派他去請救兵。”慕容超聽從。
秋，七月，加授劉裕為北青州、冀州二州刺史。
南燕尚書、略陽人垣尊及弟弟、京兆太守垣苗翻牆出城來降，劉裕任命他們為行參軍。垣尊、垣苗，都是慕容超所委任的心腹。
有人對劉裕說：“張綱有巧思，如果能得到張綱，命他製造攻城裝備，廣固必定可以攻拔。”正好張綱出使長安回來，被泰山太守申宣抓獲，送到劉裕處。劉裕命張綱登上樓車，繞城呼喊說：“劉勃勃大破秦軍，無兵相救。”城中無不失色。
江南每次發兵及派使者到廣固，劉裕就夜裏派兵迎接，第二天，再大張旗鼓而來，北方之民手持兵器，背著糧食來歸附劉裕的，每天都有上千人。圍城益急，張華、封愷都被劉裕俘獲，慕容超請求割大峴以南土地為藩臣，劉裕不許。
後秦王姚興遣使對劉裕說：“慕容氏與我是鄰好之國，如今晉攻之急，秦已遣鐵騎十萬屯駐洛陽；如果晉軍不馬上撤退，我軍當長驅而進。”劉裕對後秦使者說：“回去告訴姚興：我克燕之後，息兵三年，就當攻取關中、洛陽。如今他要是自己來送死，便可速來！”
劉穆之聽說有後秦使者，飛馳來見劉裕，而秦使已去。劉裕把前後問答告訴劉穆之，劉穆之抱怨說：“平常事無大小，您都先讓我知道，這事應該詳細商議，您怎麽如此草率回答！這樣的話，不足以威震敵人，反而惹怒他罷了。如果廣固未能攻下，而羌寇突然殺到，不知道您準備怎麽辦？”劉裕笑道：“這是兵機，不是你所了解的，所以我沒跟你商量。兵貴神速，他如果能派救兵來，必定害怕被我事先知道消息，哪有先派使者來主動通知我們的！這是虛張聲勢之辭也。我國軍隊，已經多少年沒有出境作戰了。羌人看見我們伐齊，內心已經恐懼。自保不暇，哪裏還能救別人！”
乞伏乾歸即秦王位
14 乞伏乾歸再次獨立，重新即秦王位，大赦，改年號為更始，公卿以下都官複本位。
15 慕容氏在北魏還有一百多家人，密謀逃走，北魏主拓跋珪將他們全部誅殺。
16 當初，北魏太尉穆崇與衛王拓跋儀埋伏甲士謀弑拓跋珪，未遂；拓跋珪惋惜穆崇、拓跋儀的功勞，一直保守秘密，不去追查。後來拓跋珪有病，多殺大臣，拓跋儀自疑而出逃，被追獲。八月，賜拓跋儀死。
17 封融投奔劉裕，歸降。
18 九月，朝廷加授劉裕為太尉，劉裕堅決推辭。
19 後秦王姚興親自率兵攻擊夏王劉勃勃，到了貳城，派安遠將軍姚詳等分別督運糧秣。劉勃勃乘虛而至，姚興懼，想要放棄城池及部隊，輕騎逃奔姚詳等。右仆射韋華說：“如果鑾輿一動，眾心駭懼，必定不戰自潰，也未必到得了姚詳大營。”
姚興與劉勃勃戰，後秦兵大敗，將軍姚榆生被劉勃勃生擒，左將軍姚文宗等力戰，劉勃勃才退兵，姚興回到長安。劉勃勃又攻打後秦敕奇堡、黃石固、我羅城，全部攻克，遷徙七千餘戶人家於大城，命丞相右地代兼領幽州牧，鎮守大城。
當初，姚興派衛將軍姚強率步騎兵一萬，隨韓範（南燕派來請救兵的尚書令）一起前往洛陽，與姚紹會師，並兵以救南燕。等到他被劉勃勃擊敗，派人追上姚強兵讓他帶兵回長安。韓範歎息說：“天滅燕矣！”南燕尚書張俊從長安回來，投降劉裕，對劉裕說：“燕人所仗恃的，就是認為韓範一定能帶秦軍來救，如果能得到韓範，向城內展示，燕國必降。”劉裕於是表舉韓範為散騎常侍，並寫信招降。長水校尉王蒲勸韓範投奔後秦，韓範說：“劉裕起於布衣，滅桓玄，複晉室；今興師伐燕，所向崩潰，此是天授，不是人力所能做到的。燕亡，則下一個就輪到秦，我不能再受一次亡國之辱。”於是投降劉裕。劉裕帶著韓範繞城一周，城中人見了沮喪離心。有人勸南燕主慕容超誅殺韓範一家，慕容超認為韓範的弟弟韓盡忠無二，連著韓範家也一並赦免了。
冬，十月，段宏從北魏投奔劉裕。
張綱為劉裕製造攻城裝備，沒有一件不是奇思妙想，巧奪天工。慕容超怒，把張綱的母親懸掛在城牆上，活活肢解。
20 西秦王乞伏乾歸立夫人邊氏為王後，世子乞伏熾磐為太子，仍命乞伏熾磐都督中外諸軍、錄尚書事。任命屋引破光為河州刺史，鎮守枹罕；任命南安人焦遺為太子太師，參與軍國大謀。乞伏乾歸說：“焦生不僅是名儒，還是王佐之才。”又對乞伏熾磐說：“你事奉焦先生，就如同事奉我一樣。”乞伏熾磐就在焦遺座下跪拜。焦遺的兒子焦華至孝，乞伏乾歸想把自己的女兒嫁給他，焦華推辭說：“一個人娶妻，是為了與她一起事奉雙親。如今以王姬之貴，下嫁蓬茅之士，實在是不般配，臣擔心她不能主持家務，這不是我所願望的事。”乞伏乾歸說：“卿之所行，是古人之事，孤的女兒不足以強求你。”於是任命焦華為尚書民部郎。
北燕王高雲被殺，馮跋即位
21 北燕王高雲認為自己並沒有多大功德，卻居於帝王大位，心懷危懼，常畜養壯士以為腹心爪牙。寵臣離班、桃仁專掌禁衛軍，高雲對他們的賞賜以巨萬計，衣食起居都與自己相同，而離班、桃仁貪得無厭，還不滿意。
十月十三日，高雲到東堂，離班、桃仁懷揣寶劍，帶著一本通俗書籍進來，說有事匯報。離班抽劍直刺高雲，高雲以幾案阻擋，桃仁從旁側擊，弑了高雲。
馮跋登上洪光門，觀察事變，帳下督張泰、李桑對馮跋說：“這兩個豎子能做到哪一步！我們去替您斬了他們！”於是奮劍而下，李桑斬離班於西門，張泰殺桃仁於庭中。
眾人推舉馮跋為主，馮跋讓給他的弟弟、範陽公馮素弗，馮素弗不接受。馮跋於是即天王位於昌黎，大赦，下詔曰：“陳氏代薑，不改齊國國號。（陳氏即田氏，公元前391年，取代了薑氏的齊國。）宜即國號為燕。”改年號為太平，諡號高雲為惠懿皇帝。馮跋尊母親張氏為太後，立妻孫氏為王後，兒子高永為太子，任命範陽公馮素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左仆射，汲郡公馮弘為右仆射，廣川公馮萬泥為幽州、平州二州牧，上穀公馮乳陳為並州、青州二州牧。
馮素弗少年時豪俠**，曾經向尚書左丞韓業求親，被韓業拒絕。馮素弗升為宰輔之後，對韓業尤為優厚。馮素弗喜歡提拔老部下，謙恭儉約，以身作則，百官都很敬畏他，讚揚他有宰相氣度。
【華杉講透】
比自己該拿的少拿一點
高雲之死，又是一個典型的“升米養恩，鬥米養仇”的故事。每個人心裏都有一杆秤，秤的刻度和秤砣的重量都跟別人的不一樣，而且還會隨時變化。高雲如果以一般標準來對待離班、桃仁，並沒有什麽問題。稍微寵信厚待，也沒關係。但是，到了賞賜巨萬，衣食起居標準都與自己相同的地步，那兩人就心態失衡了，二人會覺得沒有他們倆，高雲根本就做不成皇帝，然後大大提高了期待。由於他們的期待隨著高雲對他們的滿足而不斷地提高，高雲最終無法滿足他們，期待落空就是必然的結果。落空之後，就成了怨憤，那小人又沒什麽見識，做事不知道後果，竟然釀成了弑君之禍。
我們平時也有這樣的經驗，如果你對一個人太好，好得超過了界限，最後就不得不攆他走，因為你養不起他，或者不願意養他了。
反過來，別人也可能會因為喜歡我，而對我過分地好，這時候，我要懂得保持警醒，保持距離，不要放鬆對自己的要求，也不要對別人過分期待，更不可索取。還是那句話，比自己該拿的少拿一點，因為我們認為自己該拿的，往往都比自己實際該拿的要多很多，自己需要調整一下。
小人難養，不要養小人，更不要做難養的小人。
拓跋紹被殺，拓跋嗣成為北魏主
22 北魏主拓跋珪準備立齊王拓跋嗣為太子。按北魏規矩，凡立嗣子，則先殺其母，於是賜拓跋嗣的生母劉貴人死。拓跋珪召見拓跋嗣，曉諭他說：“漢武帝殺鉤弋夫人，以防母後幹政，外家為亂。你將繼承大統，所以我效法古人，為國家長久之計。”拓跋嗣生性孝順，哀泣不能自勝。拓跋珪怒。拓跋嗣回到家中，日夜號泣，拓跋珪知道了，又召見他。左右說：“皇上怒甚，入宮將有不測，不如暫且回避，等皇上怒氣消解後再進宮。”拓跋嗣於是逃匿於外，隻有帳下代人車路頭、京兆人王洛兒二人跟隨他。
當初，拓跋珪去賀蘭部，看見母親獻明賀太後的妹妹貌美，跟賀太後說，要納她進宮。賀太後說：“不可。太美的東西，必有不善。況且她已有丈夫，不可強奪。”拓跋珪密令人殺了她的丈夫，將她納為己有，生下清河王拓跋紹。拓跋紹凶狠無賴，好輕遊裏巷，劫持行人，剝下衣裳取樂。拓跋珪怒，曾經把他倒懸入井中，垂死，才拉起來放出。齊王拓跋嗣屢次教誨斥責他，拓跋紹由此與拓跋嗣不和。
十月十三日，拓跋珪責罵賀夫人，將她囚禁起來，要殺她。正趕上天黑，還未處決。夫人密令使人告訴拓跋紹說：“你怎麽救我？”左右認為拓跋珪殘忍，人人危懼。拓跋紹時年十六歲，夜，與帳下及宦者宮人數人通謀，翻牆入宮，到了天安殿。左右呼喊：“有賊！”拓跋珪驚起，急找弓刀武器，沒找到，拓跋紹於是弑拓跋珪（得年三十九歲，跟高雲同一天遇刺身亡）。
十月十四日，宮門到中午還不開。拓跋紹以皇帝詔書名義，集百官於端門前，北麵而立。拓跋紹從門縫裏伸出頭對百官說：“我有叔父，也有兄長，公卿們準備跟從誰？”眾人愕然失色，沒有一個人回答。過了良久，南平公長孫嵩說：“跟從大王。”眾人才知道拓跋珪已死，但是不知道死因，不敢出聲，唯獨陰平公拓跋烈大哭而去。拓跋烈，是拓跋儀的弟弟。於是朝野人情洶湧，各懷異誌。肥如侯賀護在安陽城北點燃烽火台，賀蘭部人都趕赴安陽，其餘諸部也各自屯聚。拓跋紹聽說人情不安，大出布帛，賞賜親王以下官員，唯獨崔宏不接受。
齊王拓跋嗣接到事變消息，從外麵回來，白天藏匿山中，夜裏住宿在王洛兒家。王洛兒的鄰居李道暗中給拓跋嗣供奉日常用品。民間頗有人知道這件事，喜悅，相互轉告；拓跋紹聽聞，逮捕李道，斬首。拓跋紹募人求訪拓跋嗣，要殺他。獵郎叔孫俊與宗室疏遠的親屬拓跋磨渾，聲稱他們知道拓跋嗣所在，拓跋紹派帳下二人跟他們一起前往；叔孫俊、拓跋磨渾得以出城，即刻逮捕拓跋紹帳下二人，晉見拓跋嗣，斬下二人人頭。叔孫俊，是叔孫建的兒子。
王洛兒為拓跋嗣往來平城，通問大臣，夜，告訴安遠將軍安同等。眾人聽聞，翕然響應，爭相出城奉迎。拓跋嗣到了城西，衛士將拓跋紹逮捕送來。拓跋嗣殺拓跋紹及其母賀氏，並誅殺拓跋紹帳下及宦官、宮人為內應者十餘人。最先動手刺死拓跋珪的人，群臣將其屍體剁成肉醬，分而食之。
十月十七日，拓跋嗣即皇帝位，大赦，改年號為永興。追尊劉貴人為宣穆皇後，公卿之前被罷官回家、沒有參與朝政的，全部召回任用。下詔，命長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人在止車門右設立座位，共聽朝政，時人謂之八公。
拓跋屈，是拓跋磨渾的父親。拓跋嗣因為尚書燕鳳一直事奉自己的祖父拓跋什翼犍，命他與都坐大官封懿等入宮給皇帝講論經書，出議政事。任命王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍，拓跋磨渾為尚書，都賜爵為郡、縣公。
拓跋嗣問舊臣，先帝最親信的人是誰，王洛兒說是李先。拓跋嗣召問李先：“卿以何才何功為先帝所知？”李先回答說：“臣不才無功，隻是因為忠直為先帝所知罷了。”拓跋嗣下詔，任命李先為安東將軍，常常住宿在宮內，以備顧問。
朱提王拓跋悅，是拓跋虔之子，有罪，自己疑懼。閏十一月三日，拓跋悅身懷匕首入侍，準備作亂。叔孫俊覺得他舉止有異，出手將他製服，搜索懷中，得匕首，於是殺了他。
23 十二月二十二日，太白星侵犯虛星、危星。南燕靈台令張光勸南燕主慕容超出降，慕容超親手殺了他。
24 柔然部落入侵北魏。
義熙六年（公元410年）
1 春，正月一日，南燕主慕容超登天門，在城上接受群臣新年朝賀。
二日，慕容超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓進諫說：“陛下遭堙厄之運，正當努力自強以壯士民之誌，怎麽像小兒女一樣哭哭啼啼呢！”慕容超擦幹眼淚，向他道歉。尚書令董銑勸慕容超投降，慕容超怒，囚禁他。
2 北魏長孫嵩率軍討伐柔然。
3 北魏主拓跋嗣認為郡縣豪強多為百姓禍患，全部以優詔征召他們於京師居住。而被征召的豪強眷戀故土，不願意遷徙，地方官員逼迫強遷，於是無賴少年逃亡相聚，所在之處，寇盜群起。拓跋嗣引“八公”商議說：“朕本意是為民除害，而郡守、縣令們不能安撫，反而造成紛亂。如今犯法的人太多，不可能全部誅殺，我想發布大赦令安撫，如何？”元城侯拓跋屈說：“人民逃亡為盜，不治罪，反而赦免，這是在上位的人反過來去求下麵的人了，不如誅其首惡，赦免其餘黨。”崔宏說：“聖王統禦人民，目的在於讓他們安定，不是與他們較量勝負。現在赦免，雖然不是正理，但也是可以權變的。拓跋屈要先誅後赦，那是本來可以赦免的，不赦免，要誅殺；誅殺又解決不了問題，再赦免；如此反複兩次，何不一次赦免就解決呢！如果赦免了，他們還不聽，再誅殺也不遲。”拓跋嗣聽從。
二月一日，派將軍於栗?率騎兵一萬人討伐不從命者，所向皆平。
劉裕滅南燕
4 南燕廣寧王慕容賀賴盧、公孫五樓挖掘地道，出城攻擊晉兵，不能取勝。圍城時間太長，城中男女患上腳病的超過三分之二，出城投降的人前後相繼。慕容超坐著輦車登城，尚書悅壽對慕容超說：“如今上天助寇為虐，戰士凋零憔悴，獨守窮城，外援斷絕，天時人事也都可知了。假如上天注定王朝的命運已到盡頭，就是堯、舜也會避位，陛下豈能不考慮一下變通的辦法呢？”慕容超歎息說：“王朝興廢，那都是命。我寧可奮劍而死，絕不銜璧（指口銜玉璧投降）而生！”
二月五日，劉裕發動總攻。有人說：“今他是‘往亡日’，不宜出師。”劉裕說：“我往，他亡，怎麽說不利！”四麵急攻。悅壽開城門接納晉軍，慕容超與左右數十騎逾城突圍出走，被追獲。劉裕數落他不降之罪，慕容超神色自若，一言不發，隻是把母親托付給劉敬宣而已。劉裕憤恨廣固久不投降，想要將居民全部坑殺，把婦女獎賞給將士。韓範進諫說：“晉室南遷，中原鼎沸，士民孤苦無援，哪個統治者強，就依附哪個，既為君臣，必須為之盡力。他們都是衣冠舊族，先帝遺民；如今王師吊民伐罪，卻將他們全部坑殺，他們將往哪裏去呢？我擔心在西北的人民，便沒有來蘇之望，永遠不會盼著王師來伐了。”劉裕改容道歉，但是，仍然斬王公以下三千人，沒收為奴的家屬有一萬餘人，拆毀廣固城牆，將慕容超送到建康，斬首（時年二十六歲，南燕亡）。
【司馬光曰】
晉朝自渡江以來，國威不振，戎狄橫行，虎噬中原。劉裕剛剛開始率王師剪平華夏，不在此時旌禮賢俊，慰撫疲民，宣揚和平樂易之風，**滌殘暴汙穢之政，使群士望風響應，百姓踮腳盼望，卻反而恣行屠戮以泄私憤。看他的做派，連苻氏、姚氏都不如，他不能平定四海，成就美大之業，豈不是因為他雖有智勇，卻無仁義嗎！
【華杉講透】
韓範勸諫劉裕，用了一句話：“竊恐西北之人無複來蘇之望矣！”來蘇之望是成語，指因其來而從困苦中獲得更生恢複的希望。在此處用，聯係著一個典故：
夏桀暴虐，在他的統治下，人民痛苦不堪。商湯起事，征伐諸侯，全天下百姓都盼著他的解救。他打東邊的國家，西邊國家的人民就埋怨；打南邊的國家，北邊國家的人民就埋怨說：“為什麽先打他們啊？為什麽不先打我們啊？”而正在被他攻打的國家的人民呢，就家家慶祝說：“傒我後，後來其蘇！”待我君來吧！我君來之後，我們就獲得重生了！
所以，劉裕此刻要釋放的政治信號，是他的北伐大業，將使中原人民獲得重生。而他隻想到釋放一個軍事信號：拒不投降的，城破之後就屠城。那就不是王師北定中原日，而是成吉思汗殺過來了。
5 當初，始興相徐道覆聽聞劉裕北伐，勸盧循乘虛襲擊建康，盧循不聽。徐道覆親自到番禺，對盧循說：“我們住在嶺南，難道是因為我們理當在此，還要傳之子孫嗎？是因為打不過劉裕而已。如今劉裕屯兵於堅城之下，根本不知道什麽時候能回來，我們的手下都是盼望著能回到家鄉的死士，用他們掩擊何無忌、劉毅之徒，易如反掌。不乘此機，而苟求一日之安，朝廷常以君為心腹大患；如果劉裕平定齊地之後，休養士卒一年多，再以璽書征召你進京，劉裕自己將兵屯駐於豫章，派諸將率精銳部隊越過南嶺，那時候就算以將軍您之神武，恐怕也不能抵擋了。今日之機，萬不可失。如果先克建康，傾其根本。劉裕就算南還，也無能為力了。您如果不同意我的看法，我當率始興部隊直指尋陽。”（元興三年，盧循派徐道覆攻下始興，並留下鎮守。）盧循非常不願意起事，但是也無法反駁，於是聽從。
當初，徐道覆派人在南康山砍伐造船用的木材，運到始興，低價賤賣，居民爭相搶購，所以積累了大量船材，而沒有引起人的懷疑。這時候，將木材全部征收，用於製造船艦，十天之間就辦完了。盧循從始興入寇長沙，徐道覆入寇南康、廬陵、豫章，諸郡守、郡相都棄城逃走。徐道覆順流而下，舟艦兵器，非常壯盛。
當時，消滅南燕的捷報還沒到，朝廷急征劉裕。劉裕正在謀議留軍隊鎮守下邳，經營司州、雍州，得到詔書，於是任命韓範為都督八郡軍事、燕郡太守，封融為勃海太守，檀韶為琅邪太守。二月二十六日，劉裕回軍。檀韶，是檀祗的哥哥。後來，劉穆之稱韓範、封融謀反，誅殺。（二人是南燕舊臣，劉穆之擔心他們變亂，所以誅殺。）
徐道覆攻破豫章，何無忌握節而死
6 安成忠肅公何無忌自尋陽引兵拒戰盧循。長史鄧潛之進諫說：“國家安危，在此一舉。聽說盧循兵艦大盛，又居於贛江上遊，順勢而下。我們應該掘開南塘堤壩（掘開南塘堤壩，則贛江水位下降，盧循的船艦就擱淺沒用了），然後堅守豫章、尋陽二城，嚴陣以待，他必定不敢繞開我軍，繼續前進。我軍蓄力養銳，等他疲憊，然後出擊，這是萬全之策也。如今決成敗於一戰，萬一失利，後悔莫及！”
參軍殷闡說：“盧循所將之眾都是三吳舊賊（孫恩舊部），身經百戰，徐道覆所領的始興兵，也是拳捷善鬥，不可輕視。將軍應該留屯豫章，征調各地軍隊到豫章集中，兵到了之後再合戰，為時未晚。如果以現在的部隊輕進，必定後悔。”
何無忌不聽，三月二十日，與徐道覆在豫章遭遇，賊軍令強弩手數百人登西岸小山射擊。當時西風暴急，何無忌所乘小艦被吹向東岸，賊軍乘風以大艦進逼，何無忌部隊崩潰奔逃。何無忌厲聲說：“取我蘇武節來！”符節到了，何無忌手執符節督戰。賊眾雲集，何無忌辭色不屈，握節而死。於是中外震駭，朝議想要護著皇帝向北撤退，投奔劉裕；後來知道賊軍離得還遠，才停止。
【華杉講透】
和結果相符的意見不一定都對
《孫子兵法》說：“知戰之地，知戰之日，則可千裏而會戰。”你要知道在什麽地點，什麽時間交戰，給敵人擺好戰場，安排好時間，等他來送死。何無忌則既不知戰日，也不知戰地，衝上去就打，那就是自己去送死了，難怪徐道覆那麽看不起他。
敵軍來襲，他是有備而來，看徐道覆準備造船用的木材，就花了多少心思！而我軍一方，是沒有準備，所以才有前麵的郡守郡相棄城而逃。開始時的會戰，總是被攻打的一方要吃虧。何無忌就尤其不該著急，而應該仔細考慮。
但是，如果何無忌守城不出，盧循、徐道覆會不會像鄧潛之說的那樣，不敢繞過豫章、尋陽前進呢？按《孫子兵法》所言，“途有所不由，軍有所不擊，城有所不攻，地有所不爭”，盧循、徐道覆應該對豫章、尋陽棄而不顧，長驅直進，直撲建康。因為留下攻城，那不是給劉裕時間回來嗎？所以，鄧潛之說的情況也不會發生。何無忌承擔不起放叛軍過境的責任，他隻能死戰一搏。
寫史、讀史的人，都可從容展現自己的聰明才智，做“思想試驗”，而當時的局中人，都是慌不擇路。寫史書的人，往往根據結果，往回找他聽了誰的意見，沒聽誰的意見。但是，和結果相符，不一定那意見都對。君子多識前言往行以畜其德，也要自己多想想，尋找真因，不要因為寫史的人怎麽分析就盲目接受，包括我寫的。
7 西秦王乞伏乾歸攻打後秦金城郡，攻拔。
8 夏王劉勃勃派尚書胡金纂攻打平涼。後秦王姚興救援平涼，攻擊夏軍，斬胡金纂。
劉勃勃又派他哥哥的兒子、左將軍羅提攻拔定陽，坑殺將士四千餘人。後秦將領曹熾、曹雲、王肆佛等各率部眾數千家向內遷徙，姚興將他們安置在湟山及陳倉。
劉勃勃入寇隴右，擊破白崖堡，直指清水，略陽太守姚壽都棄城逃走，劉勃勃將當地百姓一萬六千戶遷徙到大城。姚興從安定追擊，一直到壽渠川也未能追上，還師。
9 當初，南涼王禿發傉檀派左將軍枯木等攻伐北涼沮渠蒙遜，擄掠臨鬆百姓一千餘戶而還。沮渠蒙遜討伐南涼，到了顯美，又遷走數千戶人家。南涼太尉禿發俱延再討伐沮渠蒙遜，大敗而歸。
本月，禿發傉檀親自率五萬騎兵討伐沮渠蒙遜，戰於窮泉，禿發傉檀大敗，單馬奔還。沮渠蒙遜乘勝進兵，包圍姑臧，姑臧人想起王鍾案牽連誅殺之殘酷（參見公元408年記載，殺五千人那次），都驚恐潰逃，夷人、漢人一萬餘戶投降沮渠蒙遜。禿發傉檀懼，派司隸校尉敬歸及其兒子敬佗做人質，向沮渠蒙遜請和，沮渠蒙遜同意。敬歸到了胡這個地方，趁機逃回來，敬佗被追兵抓獲，沮渠蒙遜遷徙其部眾八千餘戶人家而去。
【華杉講透】
統治者失敗是因為不夠凶狠
牆倒眾人推，樹倒猢猻散。戰亂時代，暴力和軍事勝利是政權合法性的唯一來源，一旦打敗仗，就眾叛親離。司馬光說姑臧人驚潰投降是因為想起王鍾案的殘酷，是史家的一種用心，希望以此為警誡，教導人仁義，不要凶殘。但是，那並不是真因，真因是禿發傉檀打了敗仗。我們倡導仁義，但曆史並非總是邪不壓正，也常常是正壓不住邪，統治者的失敗，往往不是因為他不夠仁義，而是因為他不夠凶狠。
在這樣的時代，一步都不能退，隻能靠堅強的意誌，以必死之心，戰鬥到底。禿發傉檀撤出姑臧，他後腳剛出城門，城內就叛變了。他的退縮，進一步削弱了自己。
10 劉裕到了下邳，以船載輜重，自己率精銳部隊步行南歸。到了山陽，聽聞何無忌敗死，擔心京邑失守，於是卷起盔甲，晝夜兼行，與數十人先到了長江邊，向行人打聽朝廷消息，行人說：“賊軍尚未抵達，如果劉公回來，便無所憂。”劉裕大喜。準備渡江，風高浪急，眾人都感到為難。劉裕說：“若天命助國，風當自停；如果天不助國，我們翻船淹死也沒多損失什麽！”即刻下令上船，船剛剛開出，風就停了。劉裕過江，到了京口，人心大安。
夏，四月二日，劉裕抵達建康。因江州淪陷，上表承擔責任，送還印信辭職，皇帝下詔不許。
【華杉講透】
接著前麵的話題，劉裕說：“若天命助國，風當自息；若其不然，覆溺何害！”這就是英雄的心態，始終把自己的生命安全放在第二位，而把事業放在第一位。不是說這樣才能成功，因為死亡的概率要大得多，劉裕已經有很多次機會可能成為“先烈”了，他隻是一個幸存者而已。這就是天命，所謂知天命，就是知道“我命由天不由我”，那麽就隻聚焦於目標，而不求保命了，因為不是你想要保命就能保得住的。
盧循擊破劉毅，建康陷入危機
11 青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉藩、並州刺史劉道憐各自將兵入衛建康。劉藩是兗州刺史劉毅的堂弟。劉毅聽聞盧循入寇，準備迎戰，卻突然生病；病好之後，準備出兵。劉裕寫信給劉毅說：“我之前曾與盧循交戰，知道他們的千變萬化。賊軍新獲勝利，其兵鋒不可輕視。等我修船完畢，與弟同時舉兵。克平之日，長江上遊之任，全部委托給你。”又派劉藩前往曉諭製止。劉毅怒，對劉藩說：“當初起義，隻不過是以一時的功勞推舉他為盟主而已，你還當我真不如劉裕嗎！”把劉裕的信扔在地上，率水師二萬人從姑孰出發。
五月七日，劉毅與盧循戰於桑落洲，劉毅兵大敗，棄船，與數百人步行逃走，餘眾全部被盧循俘虜，所拋棄的輜重堆積如山。
當初，盧循到了尋陽，聽聞劉裕已回，還不信；擊破劉毅之後，才從俘虜口中證實了這個消息，與其黨相視失色。盧循想要退回尋陽，攻取江陵，占據二州以對抗朝廷。徐道覆說應該乘勝徑進，並堅持自己的觀點。盧循猶豫數日，還是聽從了徐道覆的意見。
五月八日，晉國大赦。劉裕招募士兵，酬賞的規格與當年討伐桓玄時相同。又征發民夫修治石頭城。有人說應該分兵把守諸渡口和要塞，劉裕說：“賊眾我寡，如果分兵屯守，容易被人看出虛實；而且一處失利，則三軍沮心。如今我軍集聚在石頭城，哪裏需要就往哪裏去，既讓賊軍不知道我們人數有多少，又不會讓兵力分散。如果各地勤王軍都趕到，那又另當別論。”
朝廷聽聞劉毅兵敗，人情紛擾驚懼。當時北伐部隊剛剛回來，將士多傷病，建康戰士不過數千人。盧循既攻克江州、豫州兩地，戰士十餘萬，舟車綿延不絕一百裏，樓船高十二丈，敗退回來的士兵爭言賊軍強盛。孟昶、諸葛長民想要帶著皇帝過江，劉裕不聽。
當初，何無忌、劉毅向南討伐盧循時，孟昶預言說他們必敗，已而果然。這次，孟昶又說劉裕必定不能戰勝盧循，眾人頗為相信。唯有龍驤將軍、東海人虞丘進在禦前會議上當麵駁斥孟昶等，以為不然。
中兵參軍王仲德對劉裕說：“明公應上天之命，為帝國之輔佐，又新建大功，威震六合，妖賊本是乘虛入寇，收到您凱旋的消息，自當奔潰。如果明公自己遁逃，則勢同匹夫，匹夫的號令，誰還會聽呢！如果決定撤退，我現在就告辭。”劉裕聽了，非常高興。
孟昶還在堅持，劉裕說：“如今江州、豫州兩大重鎮傾覆於外，強寇逼到了家門口，人情危駭，沒有堅固的意誌；如果我們一旦遷動，便自然土崩瓦解，哪裏還逃得到江北！就算能夠逃到，也不過是苟延殘喘而已。如今兵士雖少，也足以一戰。如果成功，則君臣同安；如果厄運必至，我當橫屍於宗廟之門，完成我以身許國之誌，必定不能竄伏於草莽之間，苟且偷生。我計已決，你不要再說了！”孟昶憤恨他的建議不被接受，並且認為必敗，於是請死。劉裕怒道：“你且看我打完這一仗，再死也不晚！”孟昶知道劉裕終究不用他的建議，於是抗表自陳說：“劉裕北伐，眾臣並不讚同，唯有我讚成他去，致使強賊乘間來襲，社稷危逼，這是我之罪也。謹此引咎以謝天下！”封好奏表，服毒而死。
劉裕麵臨的是跟之前禿發傉檀一樣的情況，他如果撤出建康，建康也可能像姑臧一樣，馬上就有人獻城投降了。盧循再派兵追擊，他們未必跑得掉。
有意思的是孟昶，居然自殺了。這是為什麽？一是勝心，二是求名。
勝心，是一定要按他的意見辦，如果不按他的意見辦，他就認為自己輸了。這種人，在各種會議上經常遇見，他不是求真理，不是求組織的成功，而是求執行自己的意誌。如果他認為某個方案會失敗，而組織最終采納了那個方案，他就會希望組織失敗，來證明他是對的。
當孟昶發現劉裕鐵了心，他的意見不會被采納之後，他為什麽自殺呢？他是以死求名，以死來賭一個千古留名。如果劉裕真敗了——他認為這是必然的，或者至少是大概率事件吧——他這抗表自殺，死諫，就千古留名了。
曆史上以死求名的人多得很，我們不斷會遇到。人並沒有那麽珍惜自己的生命，很多東西都願意拿命去換。
12 五月十四日，盧循到了淮口，建康城內外戒嚴。琅邪王司馬德文都督宮城諸軍事，屯駐中堂殿亭，劉裕屯駐石頭城，諸將各有屯守任務。劉裕的兒子劉義隆才四歲，劉裕命谘議參軍劉粹輔佐他，鎮守京口。劉粹，是劉毅的族弟。
劉裕見百姓站在江邊觀望賊軍，覺得奇怪，問參軍張劭，張劭說：“如果您沒回來，人民奔散逃亡還來不及，哪能觀望？現在他們不再害怕。”（張劭哄劉裕開心，百姓不是害怕不害怕，圍觀看熱鬧，是百姓的本性。再說這爭權奪利的戰爭，都打來打去好多回了，誰輸誰贏，他們都是勝利者的戰利品而已，看熱鬧是他們最好的選擇。）
劉裕對將佐們說：“賊軍如果從新亭直進，其鋒不可當，應當回避，勝負還不可預測；如果他們回泊西岸，那就要被我擒了。”
徐道覆建議在從新亭到白石的路上焚毀舟艦，全軍上岸，數道攻打劉裕。盧循卻想要萬無一失之計，對徐道覆說：“我大軍未至，孟昶便望風自裁；以大勢來看，幾天之內，他們自己就會崩潰。如今決勝負於一朝，投機求利，既非必克之道，而且殺傷士卒，不如按兵不動，等待變化。”徐道覆見盧循多疑，不能決斷，長歎說：“我終為盧公所誤，事必無成；如果我能夠為一位英雄所驅使，不擔心不能平定天下。”
劉裕登石頭城眺望盧循軍，初見引向新亭，回顧左右，恐懼失色；既而見賊軍回頭停泊在蔡洲，才高興起來。於是各路兵馬向石頭城集合。劉裕擔心盧循突襲，用虞丘進的計策，砍伐樹木，將石頭城和淮口（秦淮河入長江口）全部用木柵封鎖，修治越城，興築查浦、藥園、廷尉三座堡壘，都派兵駐守。
13 北魏長孫嵩討伐柔然，挺進至漠北而還，柔然追擊，在牛川將長孫嵩包圍。五月二十一日，北魏主拓跋嗣北擊柔然。柔然可汗鬱久閭社侖聽聞，逃走，死在路上；他的兒子鬱久閭度拔年紀尚幼，部眾立鬱久閭社侖的弟弟鬱久閭斛律，稱藹苦蓋可汗。拓跋嗣引兵回參合陂。
14 盧循伏兵南岸，使老弱乘舟向白石，聲言全軍從白石步行前進。劉裕留參軍沈林子、徐赤特戍衛南岸，截斷查浦道路，下令堅守勿動；劉裕及劉毅、諸葛長民率軍北上拒戰。沈林子說：“妖賊此言，未必是實，要嚴密防備。”劉裕說：“石頭城地勢險要，而且淮口工事堅固，留你在後，足以守衛。”沈林子，是沈穆夫的兒子。
五月二十九日，盧循縱火焚燒查浦，進軍到張侯橋。徐赤特準備出擊，沈林子說：“賊軍聲言要進攻白石，卻屢次來我們這兒挑戰，可以看出他們的用心。敵眾我寡，不如守險以待大軍。”徐赤特不聽。於是出戰，盧循伏兵發動，徐赤特大敗，單船逃奔淮北。沈林子及將軍劉鍾據柵力戰，朱齡石救援，賊軍才撤退。盧循率大量精兵前進，到了丹陽郡。劉裕率諸軍馳還石頭城，斬徐赤特，解甲休整，得到充分休息後，出城在秦淮河南岸列陣。
15 六月，朝廷任命劉裕為太尉、中書監、加黃鉞；劉裕接受黃鉞，其他官職堅決推辭。任命車騎中軍司馬庾悅為江州刺史。庾悅，是庾準的兒子。
16 司馬國璠及其弟弟司馬叔璠、司馬叔道投奔後秦（之前逃奔南燕，見公元406年記載，南燕亡，再奔後秦）。後秦王姚興說：“劉裕剛剛誅殺桓玄，輔佐晉室，你們為什麽到我這裏來？”回答說：“劉裕削弱王室，臣宗族之中稍有才能的，劉裕就動手鏟除。他是國患，甚於桓玄。”姚興任命司馬國璠為揚州刺史，司馬叔道為交州刺史（都是虛職，因為揚州、交州都不在後秦治下）。
17 盧循寇掠諸縣，一無所得，對徐道覆說：“部隊疲憊了，不如回尋陽，並力取荊州，據天下三分之二，再慢慢與建康爭衡。”
秋，七月十日，盧循從蔡洲南歸尋陽，留其黨羽範崇民率五千人據守南陵。
七月十四日，劉裕派輔國將軍王仲德、廣川太守劉鍾、河間內史蘭陵人蒯恩、中軍谘議參軍孟懷玉等率眾追盧循。
18 七月十五日，北魏主拓跋嗣回到平城。
19 西秦王乞伏乾歸討伐越質屈機等十幾個部落，降其眾二萬五千人，遷徙到苑川。八月，乞伏乾歸再次定都苑川。
21 劉裕回到東府（京口），大治水軍，派建威將軍會稽人孫處、振武將軍沈田子率眾三千人從海道襲擊番禺。沈田子，是沈林子的哥哥。眾人都認為：“海道艱遠，不一定能安全抵達，況且分散兵力去打番禺，並不是現在的急務。”劉裕不聽，對孫處說：“大軍十二月初必破妖虜，你到了番禺，先搗了他的巢穴，讓他走無所歸。”
22 譙縱派侍中譙良等入見於後秦，請兵以伐晉。譙縱任命桓謙為荊州刺史，譙道福為梁州刺史，率眾二萬入寇荊州；後秦王姚興派前將軍苟林率騎兵前往會師。
江陵自從盧循東下之後，就得不到建康消息，群盜互起。荊州刺史劉道規派司馬王鎮之率天門太守檀道濟、廣武將軍彭城人到彥之入援建康。檀道濟，是檀祗的弟弟。
王鎮之到了尋陽，被苟林擊破。盧循接到消息，任命苟林為南蠻校尉，配屬給他一部分軍隊，讓他乘勝攻伐江陵，聲言徐道覆已攻克建康。桓謙在路上招募過去恩義相結的舊部，士民投奔他的有二萬人。桓謙屯駐枝江，苟林屯駐江津，二寇交逼，江陵士民多懷異心。劉道規於是集合將士，宣告說：“桓謙就在附近，我聽說諸長者頗有去投奔他的意思，我們東邊來的文武官員，也足以應付，如有想去投桓謙的，我不禁止。”於是夜裏打開城門，通宵不閉。眾人都畏服，沒有離開的。
雍州刺史魯宗之率眾數千從襄陽奔赴江陵。有人說不知道魯宗之到底站在哪一邊，劉道規單馬前往迎接，魯宗之感動喜悅。劉道規命魯宗之鎮守江陵，委以腹心，自己率諸軍出城，攻打桓謙。諸將佐都說：“如今遠出討伐桓謙，未必能勝。苟林近在江津，觀察城中動靜，如果來攻城，魯宗之未必守得住；一旦有什麽差錯，大事去矣。”劉道規說：“苟林愚蠢懦弱，沒有什麽奇計，認為我離城並不遠，必定不敢來攻城。我現在去攻取桓謙，大軍一到，馬上就取得勝利；苟林還在猶疑之間，我已經回來了。桓謙敗，則苟林破膽，他哪裏敢來！況且魯宗之獨自守城，就撐幾天還撐不住嗎！”於是馳往攻桓謙，水陸齊進。桓謙等大陳舟師，兼以步騎兵，雙方戰於枝江。檀道濟一馬當先，衝鋒陷陣，桓謙等大敗。桓謙單船逃奔苟林，被劉道規追上，斬首。轉頭回來，到了湧口，討伐苟林，苟林逃走，劉道規派谘議參軍、臨淮人劉遵率眾追擊。
當初，桓謙到了枝江，江陵士民都寫信給桓謙，通報城內虛實，主動要做內應；這回在桓謙大營繳獲了這些信件，劉道規一封也不看，全部焚毀，於是人心大安。
桓石綏乘著盧循入寇，在洛口起兵，自號為荊州刺史，微陽縣令王天恩自號為梁州刺史，襲據西城。梁州刺史傅韶派他的兒子、魏興太守傅弘之討伐桓石綏等，全部斬首，桓氏於是滅族。傅韶，是傅暢的孫子。
24 西秦王乞伏乾歸攻打後秦略陽、南安、隴西諸郡，全部攻克，遷徙人民二萬五千戶於苑川及枹罕。
25 九月五日，北魏葬拓跋珪於盛樂金陵，諡號為宣武，廟號烈祖。
26 劉毅堅決請求去追討盧循，長史王誕對劉裕密言說：“劉毅既已喪敗，不宜再給他機會立功。”劉裕聽從。冬，十月，劉裕率兗州刺史劉藩、寧朔將軍檀韶、冠軍將軍劉敬宣等南擊盧循，任命劉毅為監太尉留府，後方的事都委托給他。十月十四日，劉裕從建康出發。
27 徐道覆率眾三萬人直奔江陵，突然出現在破塚。當時魯宗之已經回襄陽，追他回來，已來不及，人情大震。又有傳言說盧循已平定建康，派徐道覆來做刺史，江、漢士民感激劉道規之前焚毀他們與桓謙通信的恩德，不再有二心。劉道規派劉遵出城，另成一支機動部隊，自己率軍到豫章口迎戰徐道覆，前鋒作戰失利；劉遵從外攔腰橫擊，大破徐道覆軍，斬首一萬餘級，剩餘的投水淹死殆盡。徐道覆單船逃回湓口。當初，劉道規派劉遵為遊軍，眾人都認為強敵在前，就怕兵少，不應該再分散兵力，並且置之於無用之地。等到擊破劉道覆，全靠遊軍之力，眾人這才心服。
【華杉講透】
關鍵時刻要出奇製勝
這是兵法的標準戰術，叫分戰法，無論兵多兵少，都要分兵，不能並在一處。《孫子兵法》說“以正合，以奇勝”，“奇”不念qí，念jī，正兵合戰，最後靠奇兵取勝。正兵、奇兵如何定義呢？曹操說：“先出為正，後出為奇。”先出戰的是正兵，後出戰的是奇兵。奇兵，就是機動部隊、預備隊。豫章口之戰，就是教科書式地完美演繹了這句話。劉道規先出戰，為正兵；劉遵在旁邊埋伏等候，為奇兵。開始時，以正合，正兵合戰；到了關鍵時候，以奇勝，劉遵奇兵出擊，取勝。
28 鮮卑仆渾、羌句豈、輸報、鄧若等部落率二萬戶人家投降西秦。
29 晉國輔國將軍王仲德等聽聞劉裕大軍將至，進攻叛軍將領範崇民於南陵，範崇民將戰艦分別屯駐長江兩岸。十一月，廣川太守劉鍾親自前行偵察敵情，天降大霧，賊軍用鐵鉤鉤住了他的戰船。劉鍾乘勢率左右攻打敵艦，賊軍於是關閉水寨戶拒擋。劉鍾於是徐徐退還，與王仲德合兵攻打範崇民，範崇民退走。
31 盧循的廣州守兵完全想不到晉軍會從海路進攻，毫無防備。十一月二日，孫處等人率兵從海路坐船突然抵達，正好天降大霧，四麵攻城，當天就攻下番禺。對外安撫居民，對內屠戮盧循親黨，勒兵駐守，分派沈田子等攻打嶺南諸郡。
劉裕與盧循決戰雷池
32 劉裕駐軍在雷池，盧循聲言不攻雷池，當徑直東下。劉裕知道他想決戰了。
十二月一日，劉裕進軍大雷。
十二月二日，盧循、徐道覆率眾數萬，艦船塞滿江麵，順江而下，前不見頭，後不見尾。劉裕出動所有輕量級船艦，率眾軍齊力攻擊；又分步騎兵屯於西岸，岸上軍投火焚燒叛軍艦船，煙炎漲天。盧循兵大敗，退走尋陽；準備往豫章移動，於是全力在左裏構築柵欄，截斷航道。
十二月十八日，劉裕軍到了左裏，不得前進。劉裕麾兵將戰，所執指揮旗的旗杆突然折斷，指揮旗沉入水中，眾人都驚駭恐懼。劉裕笑道：“當年覆舟之戰（討伐桓玄時，在覆舟打敗桓謙），旗杆也是折斷，今天又是，必能擊破賊軍。”即刻攻柵而進。盧循兵雖然殊死戰鬥，也不能抵擋。盧循單船逃走，所殺及投水淹死者一萬餘人。劉裕接納投降的人，寬恕被逼迫裹挾參加的變民，派劉藩、孟懷玉輕軍追擊。
盧循收集散卒，尚有數千人，直接回番禺；徐道覆則逃回始興。
劉裕任命建威將軍褚裕之代理廣州刺史。褚裕之，是褚裒的曾孫。
劉裕回到建康。劉毅厭惡劉穆之，每每從容與劉裕說劉穆之權太重，劉裕則更加親信任用劉穆之。
【華杉講透】
不要把一個人的決策，搞成兩個人的搖擺決策
盧循之敗，敗在沒有一以貫之的決心和戰略，其背後的原因是出兵建康不是他的本意，而是在徐道覆的堅持下，順從了徐道覆的意見。但是，在順從之後，他並沒有放棄自己的想法。所以，盧循起事，並沒有一個堅強領導的主心骨，而是他和徐道覆兩個人的意見在糾結。再碰上一個對手是劉裕，就敗了。
第一次，徐道覆建議出兵建康。盧循不願意，徐道覆說你不去我自己去！我帶始興的部隊去。盧循就順從了姐夫徐道覆的意見。
第二次，聽說劉裕已經趕回，盧循嚇得馬上要撤退。徐道覆認為要乘勝前進，盧循猶豫了幾天，也就是耽誤了幾天時間，最後還是順從了徐道覆。
第三次，徐道覆要求焚毀船艦，全軍登陸決戰。這一回，為什麽就無法說服盧循了呢？因為這是破釜沉舟，背水一戰，斷了退路。盧循的順從是有前提的，就是始終留有退路——或者說，他以為還有退路。
我們從這裏要學到的是，決策者可以乾綱獨斷，自己拿主意，也可以舍己從人，聽別人的。但是，一定不要把一個人決策，搞成兩個人搖擺決策。盧循這種容易順從他人意見，又不能把自己徹底交出去的毛病，是很典型的。
33 北燕廣川公馮萬泥、上穀公馮乳陳，自以為是宗室，又有大功，應當入朝為公輔。北燕王馮跋認為他們所鎮守的藩國責任重大，很久都沒有征召他們，二人皆有怨憤。這一年，馮乳陳秘密派人對馮萬泥說：“我有重大計謀，願與叔父商量。”馮萬泥於是直奔白狼，與馮乳陳一起叛變。馮跋派汲郡公馮弘與張興將步騎兵二萬人討伐。馮弘先派使者，曉諭禍福；馮萬泥想要投降，馮乳陳認為不可。張興對馮弘說：“賊明日出戰，今夜必來驚我營，應該防備。”馮弘於是秘密安排人捆紮幹草十束，準備火種，伏兵以待。當夜，馮乳陳果然派壯士一千餘人來劫營，霎時間火把俱燃，伏兵邀擊，俘虜斬殺，一個不留。馮萬泥、馮乳陳懼而出降，馮弘將他們都斬首。馮跋任命範陽公馮素弗為大司馬，改封遼西公；馮弘為驃騎大將軍，改封中山公。