南征北伐並進
朱元璋在出兵征服方國珍的同時，決定了南征北伐的大計。
吳元年九月間，朱元璋統治的疆土，大體上據有現在的湖北、湖南、河南東南部和江西、安徽、浙江，包括漢水下遊和長江下遊，是全中國土地最肥沃，物產最豐富，人口密度最高，最繁榮富庶的地區。
中國南部除朱元璋所占地區以外，分裂成幾個軍事割據地區：以四川為中心的夏國明升，雲南有元宗室梁王鎮守，兩廣也是元朝的勢力，福建陳友定雖然跋扈，仍然對元朝效忠。
朱元璋見夏國主幼兵弱，不會有所作為；雲南太遠，暫時可以不問。決定首先進軍目標是福建和兩廣。
中國北部是表麵上屬於元朝政府統治，但情況十分複雜：山東是黃軍(地主軍)王宣的防地；河南屬擴廓帖木兒；關內隴右則有李思齊、張良弼諸軍；孛羅帖木兒一軍鎮大同。擴廓帖木兒和李、張二將不和，孛羅帖木兒又和擴廓帖木兒對立。當朱元璋進兵江浙的時候，元朝幾個將軍正在爭軍權，搶地盤，一心一意打內戰，拚個死活，誰也不管整個戰局，和軍事領袖內部衝突的同時，元朝統治階級最上層宮廷的內部矛盾，也日益深化激化了，宮廷的陰謀政變和軍事領袖的公開內戰相結合，並且互相利用，元朝統治階級分裂成為兩個互相傾軋、殘殺的集團，雙方都要奪取政權，都有貴族官僚支持，都有武裝力量，勢均力敵，爭得熱鬧，殺得熱鬧，造成“鷸蚌相爭，漁翁得利”的局麵。朱元璋趁著元朝內部打得火熱的有利形勢，乘機東征南伐，擴大地盤，充實軍力。等到朱元璋北伐大軍兵臨城下，元朝的軍事領袖們才著了慌，停止互相殘殺，卻又不肯也不甘心和別人合作，聽別人指揮，仍然是各保地方，人自為戰，為朱元璋造成集中強大軍力進行個別殲滅的良好戰機，元朝政府分散的國事力量一股接著一股被消滅的結果，長期進行階級壓迫和民族壓迫的蒙漢地主聯合政權，也隨之被消滅了。
元朝軍事領袖內部鬥爭的曆史可以追溯到幾年以前。
紅巾軍起義後，元朝正規軍隊抵抗不住，四處打敗仗。堅決頑強地和紅巾軍作戰的是“義軍”,這是由地主土豪所組織的保衛私家生命財產的地方“民兵”,也叫作“鄉軍”。紅巾軍要推翻地主階級的統治，地主們卻要保住自己的統治，這是你死我活的階級鬥爭，旗幟十分鮮明，鬥爭自然也十分激烈。 “義軍”中最強大的有兩支：一支是起自沈丘(今河南沈丘)的察罕帖木兒和李思齊，察罕帖木兒的祖先是元初征戰河南的蒙古軍人，子孫在沈丘落戶，至正十二年(1352)和羅山地主李思齊率領鄉裏子弟襲破紅巾軍所占領的羅山，元朝政府授官汝寧府達魯花赤，各地的地主武裝聞風先後參加，組成萬人的一支地主軍，幾年來連敗紅巾軍，重占河北、關陝、陷汴梁，取河南，號令達江浙，屯重兵於太行山。正準備大舉進攻山東時，和另一支“義軍”發生了內戰。一支是元朝世將答失八都魯所招募的襄陽官吏和流亡土豪的兩萬“義丁”,和劉福通作戰有功，重占襄陽、毫州。答失八都魯死，子孛羅帖木兒代之掌兵，移鎮大同。山西晉冀之地原本是察罕帖木兒的部隊進占的，察罕帖木兒大軍東出，孛羅帖木兒就進軍晉冀，強占察罕帖木兒的防地，察罕帖木兒自然不甘心，兩軍就大打特打，交戰幾年，元朝政府無力製止，屢次派人調停講和。察罕帖木兒被刺死後，孛羅帖木兒又領兵來爭晉冀，內戰又起。
和軍事領袖公開內戰的發展同時進行的是元朝宮廷的陰謀政變，脫脫丞相貶死後，哈麻代為丞相。哈麻陰謀廢元順帝而立皇太子，事泄被殺。皇太子生母高麗奇皇後和皇太子仍舊陰謀廢立，使宦官樸不花和丞相太平商量，太平不肯，太子憤恨，把太平害死了，宮廷裏分作兩派，丞相搠思監和樸不花幫太子，貴臣老的沙幫皇帝。太子派靠擴廓帖木兒做外援，皇帝派就拉攏孛羅帖木兒來對抗。
老的沙得罪於皇太子，逃入孛羅帖木兒軍中，皇太子怨恨孛羅帖木兒收容他的仇人，搠思監、樸不花就誣陷孛羅帖木兒圖謀不軌，至正二十四年
(1364)四月元朝政府下詔數孛羅帖木兒罪狀，解其兵權，削其官爵。孛羅帖木兒也不客氣，竟自帶領大軍進向大都，元順帝慌了，縛送搠思監、樸不花謝罪，孛羅帖木兒才回師大同。太子失敗了，不甘心，逃出大都，再征擴廓帖木兒出兵打孛羅帖木兒，孛羅帖木兒又舉兵進攻大都，太子戰敗，逃到太原。孛羅帖木兒入都，做中書左丞相。至正二十五年(1365)太子調擴廓帖木兒和諸路兵進攻，孛羅帖木兒戰敗，被刺死於宮中，擴廓帖木兒入都代為丞相。
太子奔太原時，要仿效唐肅宗靈武故事，自立為皇帝，擴廓帖木兒不讚成。擴廓帖木兒入都時，奇皇後又要他帶重兵擁太子進宮，逼順帝讓位，擴廓帖木兒又不肯，離京三裏就命大軍駐下，隻帶數騎入朝。以此，奇皇後和太子深恨擴廓帖木兒，元順帝也猜忌他兵權太重，朝中大臣嫌他不是根腳官人(世代貴族),另眼相看。擴廓帖木兒在軍中日子久了，不習慣於爾虞我詐的宮廷陰謀鬥爭，兼之上下都對他嫌忌，自己知道站不住腳，就請求出外帶兵，元順帝便封他為河南王，統率全國軍馬，代皇太子出征。
至正二十六年(1366)二月，擴廓帖木兒回到河南軍中，調度各處軍馬，用檄文調關中四將軍會師。李思齊得調兵割勃然大怒，罵道： “乳臭小兒，黃發還沒有退，敢來調我!我跟你父親同鄉裏，同起義兵，你父親進酒，還三拜才喝，你在我麵前連站腳處都沒有，居然稱總兵，敢來調我!"下命各部，一戈一甲不許出武關，王保保來見，則整兵殺之。張良弼、孔興、脫列伯三軍也不受節製。擴廓帖木兒軍令不行，隻好把南征一事暫且放下，派一部分軍隊屯駐濟南，防禦南方進攻，親自帶領大軍入關攻李思齊。李思齊等四將軍也會兵長安，盟於含元殿舊基，合力抵抗。兩軍軍力相差不多，整整打了一年，大小幾百戰，分不出勝負。元順帝再三命令擴廓帖木兒停戰，一意南征，擴廓帖木兒不聽。至正二十七年(1367)七月擴廓帖木兒抽調部下最精銳的貊高一軍，渡河從背後直搗鳳翔，貊高部將中有一部分是孛羅帖木兒的舊將，半路上計議： “朝廷調我們打妖賊，如今卻去打李思齊，李思齊是官軍，官軍殺官軍，為什麽來?”逼貊高倒戈聲討擴廓帖木兒。元順帝本來猜忌擴廓帖木兒，又恨他不聽命令，正在想法奪去擴廓帖木兒兵權。貊高的報告一到，他十分高興，升貊高為知樞密院兼平章，總河北軍馬；並下詔書解除擴廓帖木兒統帥權，隻領本部兵馬，肅清江淮；李思齊等部分兵進取。特設大撫軍院以皇太子總製天下兵馬，專防擴廓帖木兒。
西吳偵探得上麵所說的一切情況，朱元璋決心利用元軍忙於內戰，主要軍力自相抵消的有利時機，南征北伐同時並進。吳元年十月，以徐達為征虜大將軍，常遇春為副將軍，率甲士二十五萬，由淮入河，北取中原。中書省平章胡廷瑞為征南將，江西行省左丞何文輝為副將軍，由江西取福建。湖廣行省平章楊璟、左丞周德興率湖廣諸衛軍取廣西。
取福建兵分三路：胡廷瑞、何文輝率步騎從江西度杉關為正兵，湯和、廖永忠由明州以舟師取福州為奇兵，李文忠由浦城攻建寧(今福建建甌)為疑兵。陳友定的根據地延平(今福建南平)和福州掎角，建寧則為延平外線據點，駐有重兵。朱元璋三路大軍分頭進攻，正兵使敵人以主力應戰，奇兵使敵人不測所以，疑兵分散敵人兵力。
陳友定福建福清人。出身雇農，做富農的上門女婿，做買賣總是賠錢，投充驛卒，至正十二年(1352)紅巾軍進攻福建，友定投效做了“民兵”,立了戰功，升為小軍官，占領很多城池，積官到福建行省平章，鎮守閩中八郡。在地方雖然跋扈專行，對元朝政府卻極為恭順，年年運糧到大都。朱元璋占婺州後，和友定接境。至正二十五年(1365)二月，友定進攻處州，為西吳大將胡深所敗，深乘勝追擊，朱元璋調發江西駐軍南下，準備兩路會師，一舉攻下延平。不料胡深部隊進展太快，孤軍深入，中伏被俘，為友定所殺，平閩計劃受了挫折，暫時擱起。
到方國珍投降後，西吳水師乘勝南下。友定轄境和元朝本部隔絕，孤立無援。福州、建寧先後失去，延平被圍。洪武元年正月城破，友定和僚屬訣別，服毒藥自殺不死，被俘到應天。朱元璋責備他攻處州，殺胡深的罪狀，友定厲聲回答： “國破家亡，死就算了，何必多說!”父子同時被殺。
西吳從出兵到克服延平，費時四月，從克服延平到平定全閩，又費了八個月工夫。
平定兩廣的部署，也是分兵三路：第一路楊璟、周德興由湖南取廣西；
第二路陸仲亨由韶州(今廣東曲江)搗德慶；第三路是平閩的水師，由海道取廣州。第一路軍於吳元年十月出發，第二、三路軍於洪武元年(1368)二月出發，所遇抵抗以第一路軍為最大。從衡州推進到廣西，第一座名城永州(今湖南零陵),第二全州(今廣西全縣),都是經過激烈血戰才占領的，進圍靖江(今廣西桂林)。第二路軍用三個月時間平定北江和西江三角地帶，切斷廣州和靖江的交通線。第三路廖永忠遣使向元朝江西福建行中書省左丞何真勸降，大軍到潮州，何真送上印章圖籍戶口，奉表歸降。廣州和附近州縣，不戰而下。廖永忠以所部沿西江入廣西，北上會合第一路軍功圍靖江。洪武元年六月，靖江城破，七月廣西平定，兩廣全歸朱元璋版圖。
福建、兩廣平定後，南部除了四川、雲南以外，都連成一片了，大後方的人力、財力，供給北伐軍以無限的支持。
北伐軍在出發前，經過朱元璋和劉基仔細商定了作戰計劃，再和諸將在軍事會議上討論決定。常遇春提出的方案是攻堅戰術，直搗大都，以為南方都已平定，兵力有餘，以我百戰的精兵消滅元朝疲憊的兵力，必勝無疑。把首都攻下後，以破竹之勢分兵掃**，其餘城池可以不戰而下。朱元璋的計劃正好相反，他指出直攻大都的危險性，以為這是元朝經營了上百年的都城，防禦工事一定很堅固。假使我孤軍深入，一時攻打不下，頓兵於堅城之下，後邊的糧餉接濟不上，元朝的援兵從四麵八方趕到，我軍進退不得，豈不壞事?不如用斫樹的法子，先去枝葉，再挖老根，先取山東，撤掉大都的屏風；回師下河南，剪斷它元代掐絲琺琅纏枝蓮紋藏草瓶的羽翼；進踞潼關，占領他的門戶，東南西三方麵的軍事要點都在我軍手裏了，再進圍大都，那時元朝政府勢孤援絕，自然不戰可取了。大都既下，鼓行而西，雲中、九原以及關隴，都可席卷而下。朱元璋的戰術是穩打穩紮，逐步為營，步步推進，逐漸擴大，占領地和後方聯結在一起，人力和糧餉的補給控製在自己的手裏，而且以自己的全力集中打擊敵人分散的兵力，從積極方麵說可以穩操勝券，從消極方麵說，也是立於不敗之地。這種軍事思想是十分高明的，十多年的戰鬥生活的實踐，培養朱元璋成為既細心、又膽大，既看到局部，又看到全局，能夠指揮百萬大軍的統帥了。諸將聽了，都同聲說好。
北伐軍的統帥部的組織，也經過慎重研究，選擇最優秀的大將組成。在平陳友諒以前，諸將直接由朱元璋親自指揮，彼此不相統率。有一次打了大勝仗，常遇春把漢的降兵全部殺死，徐達阻止不住，才派定徐達做大將軍，節製諸將。這次北伐大軍，關係更重大，徐達用兵持重，不打無把握之仗，行軍有紀律，尤其重要的是他小心謹慎，讓他做什麽就做什麽，靠得住，放得下心，任為征虜大將軍，統率全軍。常遇春當百萬之眾，勇敢先登，摧鋒陷陣，所向披靡，任為副將軍。朱元璋擔心他健鬥輕敵，特別約束告試，如大敵當前，以遇春做先鋒，和參將馮勝分左右翼，將精銳進擊。右丞薛顯、參將傅友德勇冠諸軍，各領一軍，使當一麵。大將軍專主中軍，責任是運籌決勝，策勵諸將，不可輕動。
朱元璋又再三申明紀律，告論將士以北伐意義：這次北伐的目的不僅僅是攻城略地，重要的是平定中原，削平禍亂，推翻這個壞政府，解除人民痛苦，安定人民生活。見敵人就打，所經地方和打下的城子，不可亂殺人；不可搶財物；不可毀壞居民；不可破壞農具；不可殺耕牛；不可掠人子女。如有收留下遺棄的孤兒幼女，父母親戚來討，一定要交還，這是件好事，大家都要這樣做。
要使北方人民明白大軍北伐的道理，要解除北方官僚地主對紅巾軍恐懼疑忌的心理，和瓦解元軍的軍心士氣，還必須著實做好宣傳工作。宋濂奉命寫的告北方官吏、人民的檄文說：
自古帝王臨禦天下，皆中國居內以製“夷狄”, “夷狄”居外以奉中國，未聞以“夷狄”居中國治天下者也。自宋祚頃移，元以“北狄”入主中國，四海以內，罔不臣服，此豈人力，實乃天授。彼此君明臣良，足以綱維天下，然達人誌士，尚有冠履倒置之歎。自是以後，元之臣子，不遵祖訓，廢壞綱常，有如大德廢長立幼，泰定以臣弑君，天曆以弟酰兄，至於弟收兄妻，子蒸父妾，上下相習，恬不為怪，其於父子君臣夫婦長幼之倫，淩亂甚矣。夫人君者斯民之宗主，朝廷者天下之根本，禮義者禦世之大防，其所為如彼，豈可為訓於天下後世哉!
及其後嗣沈荒，失君臣之道，又加以宰相專權，憲台報怨，有司毒虐，於是人心離叛，天下兵起，使我中國之民，死者肝腦塗地，生者骨肉不相保，雖因人事所致，實天厭其德而棄之之時也。古雲“胡虜無百年之運”,驗之今日，信乎不謬。
當此之時，天運循環，中原氣盛，億兆之中，當降生聖人，驅逐“胡虜”恢複中華，立綱陳紀，求濟斯民。今一起於茲，未聞有治世安民者，徒使爾等戰戰兢兢，處於朝秦暮楚之地，誠可矜閔。
方今河、洛、關、陝，雖有數雄：忘中國祖宗之姓，反就“胡虜”禽獸之名，以為美稱，假元號以濟私，恃有從以要君，憑陵跋扈，遙製朝權，此河洛之徒也；或眾少力微，阻兵據險，賄誘名爵，誌在養力，以俟釁，此關陝之人也。二者其始皆以捕妖為名，乃得兵權。及妖人已滅，兵權已得，誌驕氣盈，無複尊主庇民之意，互相吞噬，反為生民之巨害，皆非華夏之主也。
予本淮右布衣，因天下大亂，為眾所推，率師渡江，居金陵形勢之地，得長江天塹之險，今十有三年。西抵巴蜀，東連滄海，南控閩越，湖、湘、漢、沔、兩淮、徐、邳、皆入版圖，奄及南方，盡為我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦執矢，目視我中原之民，久無所主，深用疚心。予恭承天命，罔敢自安，方欲遣兵北逐“胡虜”拯生民於塗炭，複漢官之威儀。慮民人未知，反為我仇，攜家北走，陷溺尤深。故先諭告：兵至，民人勿避。予號令嚴肅，無秋毫之犯，歸我者永安於中華，背我者自竄於塞外。蓋我中國之民，天必命我國之人以安之， “夷狄”何得而治哉!予恐中土久汙 腥，生民憂憂，故率群雄奮力擴清，誌在逐“胡虜”,除暴亂，使民皆得其所，雪中國之恥，爾民其體之。
如蒙古，色目，雖非華夏族類，然同生天地之間，有能知禮義，願為臣民者，與中夏之人撫養無異。故茲告諭，想宜知悉。
這是朱元璋幕僚中儒生係統的代表作品，突出了漢族地主階級知識分子的大漢族主義思想，突出了儒家的天命論，突出了維護封建秩序的理諭。
前一年討張士誠的檄文，還隻是消極地斥責彌勒教，空洞地罵元朝政府。到這時候，才鮮明的具體的積極的提出民族革命，複興封建道統，和統一安定的號召，這是朱元璋進一步的思想轉變，政治轉變，也是朱元璋幕府裏代表地主階級利益的儒生們的再一次的勝利。
這一宣傳文告發生了巨大的作用，北伐軍所到之處，山東河南州縣紛紛降附，名城如濟南、益都、汴梁、河南府都不戰而降。連蒙古、色目人也望風降附了，擴廓帖木兒的舅父老保投降了，外祖父梁王阿魯溫也投降了，汴梁守將過去守廬州的左君弼也不戰而降。有的元朝守將知道抵擋不住，棄城逃走。北伐軍因之得以順利進軍，在很短的時間內，取得巨大的勝利。
北伐軍徐達一軍由淮入河是主力，征戍將軍鄧愈由襄陽北略南陽以北州郡是偏師，目的在分散元軍兵力。
從軍事進展情形來講，徐達正確地執行了預訂的計劃。這個計劃如上文所說，是剪其枝葉，步步推進。一步從出師這天起，到洪武元年(1368)正月，前後三個多月，平定山東。
第二步由山東取河南，分兵兩路：一路取歸德(今河南商丘)、許州(今河南許昌),和鄧愈軍會師，抄汴梁的後路；一路由鄆城渡黃河直達陳橋，兩路兵力像兩個鉗子夾住，汴梁不戰而降。進敗元軍於洛水，河南(今河南洛陽)降，河南全境平定。別將馮勝也攻克潼關，李思齊、張良弼遁走。這是洪武元年三四月間的事。
魯、豫既定，潼關一軍堵住元關中軍的出路，三麵包圍元大都的軍事局勢已經造成。五月，朱元璋親自到汴梁，大會諸將，重新研究戰局和決定下一步驟的戰略。
當北伐軍以雷霆萬鈞之勢，席卷中原，元朝各地方守將告急的羽書，雪片似飛向大都的時候，元軍正忙於內戰，打得難解難分，政局反複和軍權轉移，千變萬化。擴廓帖木兒被解除統帥權後，退兵據澤州(今山西晉城),部將關保投向元朝政府。元順帝見擴廓帖木兒勢孤，下詔李思齊等軍東出關，和貊高合軍圍攻擴廓帖木兒，令關保以所部戍守太原。擴廓帖木兒憤極，徑自出兵據太原，盡殺元朝政府所置官吏，元順帝也下詔書盡削擴廓帖木兒官爵，今諸軍四麵討伐。朱元璋北伐大軍就趁這大好時機，下山東、取汴梁，元將望風降附，無一人抵抗，無一軍堵截，小城降，大城也降，漢官漢將棄城逃走，蒙古、色目官吏將軍也棄城逃走，真是“土崩瓦解”“勢如破竹”。
到了潼關失守，貊高，關保又為擴廓帖木兒所擒殺，元順帝這才著了慌，麵對著兩個敵人自己卻赤手空拳，一籌莫展。想來想去，隻好和擴廓帖木兒和解，讓他來替自己擋一陣，但又苦於前頭事情做得太決絕了，不好轉圈，便把一切過錯都算在皇太子名下，下詔書撤銷撫軍院，盡複擴廓帖木兒官爵，令他和李思齊分道南征。擴廓帖木兒和李思齊看到局勢嚴重，也著了慌，正準備調遣軍隊整裝出發，可是這時北伐軍已經向大都推進，挽救不及了。
第三步攻擊的目標才是大都。洪武元年(1368)閏七月，徐達大會諸將於臨清，布置進軍方略，馬步舟師沿運河北上，連下德州、通州。元軍連吃敗仗，毫無鬥誌，元順帝知道援軍已被隔絕，孤城難守，怕被俘虜，蹈宋微、欽二帝和瀛國公的複轍，二十八日夜三鼓，率後妃太子逃奔上都去了。八月初二日北伐軍進入大都，元朝蒙漢地主階級的聯合統治，這一天正式被推翻了，廣大的各族被壓迫被剝削人民的願望實現了!但是，他們沒有想到，代替這蒙漢地主階級聯合統治的，卻是漢族舊、新地主階級的統治，推倒了一座壓在頭上的大山，換來的仍舊是一座大山，依然被壓得喘不得氣。
元大都雖下，元順帝在上都，仍然保有完整的政府機構，元軍的主力仍然完整強大，問題並沒有最後解決。徐達、常遇春移兵進取山西、陝西，從洪武元年(1368)八月到第二年八月，整整打了一年，才取得解放西北的勝利，完成了北伐戰役第四步的任務。在這一年中，元軍不但堅決抵抗，而且還有力量組織幾次大規模的反攻，在整個北伐戰役中，這一年打得最激烈，也最艱苦。
西征軍從河北進入山西南部，擴廓帖木兒遣將以兵來爭澤州，大敗西征軍。又乘北平(朱元璋改大都為北平府)空虛，親出雁門關偷襲北平。徐達得到情報，也不會救北平，徑率大軍直搗擴廓帖木兒的根據地太原。擴廓帖木兒進軍才到半路，聞報回軍援救，半夜裏被徐達軍偷營襲擊，不知所措，以十八騎北走，山西平。
洪武二年(1369)三月，西征軍入奉元路(今陝西西安),李思齊逃奔鳳翔，又奔臨洮，大軍進逼，他勢窮力竭，隻好投降。元軍又乘虛攻通州，北平無重兵，常遇春、李文忠率步騎九萬還救，直搗元上都，元順帝北逃沙漠，北平轉危為安，遇春暴卒，李文忠領兵會合大軍並力西征，大敗圍攻大同的元軍，生擒脫列伯，殺孔興。元順帝組織了幾次反攻，都失敗了，損失慘重，沒有力量再南下了，歎一口氣，打消了重回大都的念頭。洪武三年
(1370)死去，皇太子愛猷識裏達臘繼立。徐達大軍繼續西進，張良弼逃奔寧夏，為擴廓帖木兒所執。其弟張良臣以慶陽降，不久又叛，城破被殺，陝西平定。
李思齊、孔興、脫列伯、張良弼兄弟，降的降，死的死，蒙古大將隻剩擴廓帖木兒還擁大軍駐屯寧夏，不時出兵攻略，邊境守將晝夜提防，十分緊張。劉基警告朱元璋說： “不可輕視擴廓帖木兒，此人真是將才。”洪武三年朱元璋又命徐達領大軍北攻沙漠，擴廓帖木兒方圍蘭州，解圍還救，大敗奔和林(今蒙古人民共和國烏蘭巴托西南)。洪武五年(1372)又遣大將率大軍分道進攻，到嶺北為擴廓帖木兒所大敗。二十五年後，朱元璋想起這次大敗仗，還非常傷心，寫信告訴他的兒子朱櫚、朱棣說： “吾用兵一世，指揮諸將，未嚐敗北，致傷軍士。正欲養銳，以觀‘胡’變。夫何諸將日請深入沙漠，不免疲兵於和林，此蓋輕信無謀，以致傷生數萬。”據當時人記載，連同過去幾次敗仗，合計死亡有四十多萬人。
擴廓帖木兒逃回和林以後，家屬被俘，朱元璋使人送信勸他投降，娶他妹子為第二子秦王妃。最後派李思齊去做說客，見麵時擴廓帖木兒以禮款待，辭回時還派騎士送到交界地方，正欲分別，騎士說： “奉總兵令，請留一點兒東西作紀念。”思齊說： “我為公差遠來，無以相贈。”騎士直說：“我要你的一隻手臂。”思齊知不可免，隻好砍下一隻手臂，回來後不久就死了。朱元璋說：“如今天下一家了，尚有三事未了，掛在心頭。一件少傳國璽，一件王保保未擒，一件元太子無音問。”到洪武八年(1375),擴廓帖木兒死。洪武十一年(1378)愛猷識裏達臘死，子脫古思帖木兒繼立，仍然擁有重兵，不時進攻明朝邊境。
朱元璋事後總結北伐戰役的戰略方針說： “陳友諒、張士誠既滅，舉兵北伐，先取山東，次下河洛，止住潼關西進之師，不急攻秦隴，這是因為擴廓帖木兒、李思齊、張良弼都是百戰之餘，絕不肯輕易屈服。而且，大軍西攻，正好促成他們聯合起來，全力抗拒。不如出其不意，直取大都，根本既除，然後西進，張、李勢窮望絕，不戰而克。可是擴廓帖木兒還是頑抗到底，費了多少事!當時假如不取北平，就和關中軍決戰，又會是兩線作戰形勢，我以一敵二，喪失主動權，勝利就沒有把握了。”他又指出臨敵必須持重，不可驕傲大意，告誡諸將說： “士不可以恃廣，人不可以恃眾，我從起兵以來，與諸豪傑相角逐，每臨小敵，亦如大敵，所以能夠製勝。”
北方平安，洪武四年(1371)正月，出兵攻夏。以湯和為征西將軍，周德興、廖永忠為副將軍，率舟師由瞿塘攻重慶；傅友德為征虜前將軍，顧時為副將軍，率步騎由秦、隴取成都。明玉珍隨州(今湖北隨縣)人。世代務農，有上百畝田地產業，是個中小地主。他身長八尺，目有重瞳，性情剛直，鄉裏間有口舌糾紛，都找他排解，在地方上很有威信。徐壽輝起兵，玉珍招集鄉豪，修械築防，以保鄉裏，被推作屯長。徐壽輝使人招降，不得已加入紅軍，積戰功作到統兵征虜大元帥，奉命率所部入川攻取城池。壽輝死後，自立為隴蜀王，以兵守瞿塘，和陳友諒斷絕來往，至正二十二年(1362)即皇帝位於重慶，建國為夏，年號天統。保境安民，禮聘名士，專務節儉，開進士科，求雅樂，賦稅十分取一。下令去釋道二教，止奉彌勒，各地都建立彌勒佛堂。休兵息民，百姓安居樂業。在位五年，死時才三十六歲。子明昇十歲時繼位，諸將爭權，互相殘殺，國勢日漸衰弱。
夏國見大軍壓境，倚仗瞿塘天險，以鐵索橫斷關口，鑿兩岸石壁，引繩作飛橋，以木板平鋪放上炮石木杆鐵銃，兩岸置炮，層層布防，以為敵人舟師決不能通過，湯和水軍果然被阻，三個月不能前進一步。
夏人把重兵都配置在東錢，北邊防務空虛，傳友德乘隙南下，連克名城，將攻克城池日子寫了木牌，投在長江裏。廖永忠得到消息，從間道繞到夏軍背後，兩麵夾攻，斷飛橋，燒鐵索，水陸並進，夏兵抵擋不住，明昇乞降。傳友德進軍成都，成都守將知重慶已失，也投降了。十月，湯和等全定川蜀郡縣，夏亡。