一適衛國
孔子把諸事交給伯魚照顧，自己帶領弟子往西而去，目的地是衛國。
當他們到達魯國邊境，準備停下來歇息的時候，幾匹馬飛奔揚塵，從後麵追趕上來。原來是季桓子派人前來挽留，來人說：“季卿聽說夫子棄官出走，立即命我問問究竟。夫子，並沒人得罪您啊，為什麽要離開呢？”
孔子回道：“我可以唱首歌，作為答複。”
於是，孔子撫琴而歌之：“彼婦之口，可以出走；彼婦之謁，可以死敗。蓋優哉遊哉，維以卒歲。”
這段詞的大意是說：那些迷惑人的婦人，可以逼走大臣和親信；那些迷惑人的婦人，足以敗國亡身。我已盡力，無法力挽狂瀾，倒不如悠閑地度過餘生。
來人一聽孔子唱完，一陣心酸，不禁潸然淚下。他知道孔子去意已決，根本無法挽留，隻好含淚和孔子珍重道別。
孔子周遊列國的第一站選擇去衛國是有理由的：第一，衛國有一位孔子非常推崇的賢人蘧伯玉；第二，當時衛國國君靈公治理衛國三十餘年，社會非常安定；第三，也是最主要的，子路的嶽父家在衛國，他的妻兄顏濁鄒可以對孔子一行人加以照顧。
顏回提出了反對意見，他說：“衛君不能重用蘧伯玉，可見也算不得是一位賢君。再說衛夫人南子，素有醜聞，可見衛國必定教化不良。常言道：良禽擇木而棲，賢臣擇主而事。夫子為什麽一定要去衛國呢？”
孔子說：“衛國確實有不少賢臣，例如史如這個人，極為正直。邦國有道，他是如此；邦國無道，他仍是如此。至於蘧伯玉沒有出來做官，也許是未曾受到推薦的緣故。南子是宋國的公主，後來嫁到衛國，關於她的醜聞是由很多因素造成的，我們不能一口斷定是因為衛國教化不良。”
衛國的疆域大概在今天河南省的北部，是當年周武王的弟弟康叔的封地，算起來，衛、魯兩國也有姻親關係。
一行人進入衛國，在一個小鎮上休息。當地一個駐守邊關的小吏久慕孔子大名，想要求見。冉有認為這麽一個小小的官吏，夫子大可不必見他。孔子則認為不然，於是一位瘦小的老頭被引了進來。
孔子和藹地詢問他：“您今年高壽？工作繁忙嗎？”
孔子周遊列國雕塑
老人回答：“已經虛度七十有五。老了，不中用了。不過，因為工作的關係，倒是可以經常見到一些名人。”
他和孔子談了很久，對孔子的學識和品德越來越敬佩。他告辭出來的時候，對前來相送的孔子的弟子說：“我今天能拜見夫子，真是三生有幸！以夫子的才能，如果局限於魯國國內，那實在是太可惜了!老天是派夫子下凡，作為警世的木鐸，讓他傳聲布道。你們一定要好好跟著夫子，大可不必灰心。”
“木鐸”是以木為舌的大鈴鐺，一般是銅質的。若以金屬為舌，就叫“金鐸”。當時，政府每逢要宣布法令時，就巡行搖鈴使百姓們注意傾聽。
這位守關小吏的意思是，上天有意讓孔子離開魯國，周遊各地，以告誡天下人民何為正道。
弟子們聽他這麽一說，深感自己責任的重大，同時也堅信夫子的政治理想一定可以實現。
孔子乘坐的車子輪流由弟子們駕馭。這一天，正好冉有駕車，孔子一路觀賞風景。此時已經快要接近衛國的都城。
孔子對冉有說：“看起來，這裏人口眾多。”
冉有答：“是啊，這裏的確人口很多。人多了以後，該怎麽做呢？”
孔子說：“使他們富裕。”
“富裕了以後呢？”
“就得施以教化，讓他們學習禮儀，懂得做人的道理。”
這時候，性急的子路插口問道：“夫子，怎樣才算是君子呢？”
孔子說：“修養自己，著重於一個‘敬’字。”
子路接著又問：“這樣就夠了嗎？”
孔子說：“先要修養好自己，然後再去安定別人。”
“這樣就可以了嗎？”子路仍然追根究底地問下去。
孔子不厭其煩地告訴他說：“一定要自己修養好了，才能進一步去安定百姓。說到修養自己、安定百姓，這不是一件容易的事情，就連堯、舜恐怕還不能完全做到呢。”
談話之間，一行人已經進入都城。
衛、魯兩個小國地理接近，先祖又同出一脈，建國已有幾百年，彼此間從未發生過什麽糾紛，人情、風俗也大同小異。衛國的百姓聽說魯國的孔子來了，個個拍手稱慶，希望他能長住衛國，幫助衛君改革政治，讓人民過上安樂的日子。
孔子及一眾弟子就安頓在子路的妻兄顏濁鄒家裏。顏濁鄒是衛國的大夫，他對孔子仰慕已久。此次孔子能住在他家，他感到莫大的光榮，故而熱忱接待，謙恭有禮，絲毫不敢怠慢。
衛國的將軍文子久聞孔子大名，敬重孔子是當世的聖人。他曾竭力向衛靈公推薦孔子，盛讚其學問道德。
衛靈公比孔子小了十多歲，他知道孔子是名聞天下的大學者，如今來到衛國，自然感到榮幸，但一時又不知委任他以何種官職才合適。因此，衛靈公第一次接見孔子時，隻是說了一些無關緊要的話題。他問孔子在魯國的時候，俸祿是多少。
孔子見他問出這種無關宏旨的小事，心中難免有些不悅，但仍壓抑著自己的情緒答道：“俸米六萬鬥。”
靈公隨即吩咐比照魯國的俸祿給予孔子，但沒有和孔子談論政治上的問題，似乎也沒有起用孔子的意思。
衛國有個美男子名叫彌子瑕，是靈公的寵臣，他曾派人帶話給子路，大意是說，如果夫子想做官，隻需他一句話，就能辦到。言下之意，是要孔子買他的賬，親自去拜托他，他就可以借此自抬身價了。
孔子豈是那樣的人，他當然不肯答應。不想這彌子瑕也是個小人，被孔子掃了顏麵，竟惱羞成怒，懷恨在心。
衛國還有一位權臣，名叫王孫賈，他很敬佩孔子，生怕孔子會因為失望而離開衛國，心想：衛靈公若是不能重用他，不如把他收為自己的部屬，還可以壯大聲勢。他用試探性的口吻對孔子說：“與其媚於奧，寧媚於灶。”
奧指房屋的西南角，是尊者所居的位置。灶指磚石砌成的生火做飯的設備，與奧相比，自然沒有那麽尊貴，卻是日常生活中不可缺少的。這句話是比喻與其盼望國君的起用，不如依附權貴。也就是說，靈公不能賞識你，我可以錄用你。
當時衛國的形勢和魯國的三桓專權差不多，國君權勢不大，實權都掌握在權臣手中。
孔子的答複是：“不然。獲罪於天，無所禱也。”這句話的意思是，不行，這是不對的。如果我這麽做，就是犯了滔天大罪，向什麽神明祝禱都不能獲得原諒。
孔子認為自己堅持原則無可非議，可是，這麽一來，他又多得罪了一個人。