出使元營
此時，朝廷官員棄職潛逃的不計其數，外邊一些守城的士兵和將官也紛紛到北營投降，京師一片混亂。元丞相伯顏又接二連三派人來，要找宋丞相當麵談判。
好多要員都聚在左丞相吳堅的家裏，商討大計，但是誰也想不出一個好辦法，最後，有人提到了文天祥。
“文天祥現在何處？”
“當初他堅持在臨安決戰，後來太皇太後降諭，命他把部隊移駐富陽，免得他在京裏打擾和議。後來朝廷又派他南下，經營江蘇、江西、湖南、廣東、廣西五省，正要走的時候，太皇太後奉表迎降，他就駐留在富陽了。”
冷清清的小朝廷裏，隻剩下兩種人沒有走：一種是主戰的少數派；另一種是極力主張投降的人，文天祥一向看不起這些人。在這個節骨眼上，這些人便拖出文天祥來當祭品。
“文天祥不是很有辦法嗎？現在就讓他到軍前親見伯顏，談判出降的手續吧！”
宋丞相陳宜中出走的第二天，文天祥得到兩次晉升，早上來了第一道聖旨，授他為樞密使，到了中午又把他升為右丞相兼樞密使。
聖旨送到，文天祥的門客都拍手歡呼，以為是交好運了。殊不知，那時元兵已進至臨安城的修門內，無論是決戰、守城，還是遷都，都已經來不及了。
主張無條件投降的人全部聚集在吳堅這裏，他們特別選定這既不能戰、又不能守、更來不及遷都的時刻，把爛攤子交給文天祥處理。
不久朝廷又頒了一道聖旨，拜他為資政殿大學士，即刻前往伯顏帳下議和。
聖旨頒到時，文天祥的門客越發興奮了，大家都說這值得一試。但是由這一位堅持抗戰、向來反對和談的人出麵處理投降事宜，實在是殘忍！
因此，對丞相的職位，文天祥懇辭不受，他說：“我絕不接受別的方式，除非是和元兵拚個死活。”
文天祥碑刻像
有些門客跟他商量，說：“按目前的情況，現在元兵已進駐到修門內，朝廷絕不會支持你的。即使您一個人出來死拚，也保不了三宮出走。”
又有人建議：“這時候，唯一可行的就是和元人在城下講和。講和未必是投降，為什麽不乘此機會試一試呢？”
“朝廷既然加拜您為資政殿大學士，可以代表大宋前往伯顏帳下講和，這是光榮的事，您就接下這個丞相的位子吧。”
就在這熱鬧的時候，忽然門子拿了一份名帖進來，傳報說：“外頭有一位天台姓杜的要見相公。”
文天祥看看名帖，原來是杜滸。杜滸是天台人，他叔叔曾做過丞相，他本人當過縣令，很有俠義之氣。他曾集合了四千多義勇兵，趕來參加文天祥的京城保衛戰，隻因太皇太後不許他們生事誤國，所以沒有用他。
此人突然來訪，令文天祥頗感意外，他立刻說了一聲：“快請這位壯士進來。”
杜滸剛跨進門檻，便說道：“外麵傳說，文相公要到伯顏那邊講和，不知道這是不是真的？”
“不錯，我們相公已經決定此行，要負起救國的重任。”那些門客搶先回答。
“決定了？”杜滸很驚訝，“依我看，事情沒這麽簡單，朝廷裏那幾個貪生怕死的鼠輩隻會耍手段，不可能真心聽從您的主張。”
文天祥回答：“局勢已經到了這般田地，大家都不肯管，這國家怎麽辦呢？我會盡力，能做到多少就算多少。這次到伯顏帳下，願我能以大義說服伯顏，把投降的局麵扭轉過來，至少可以成為一個和局。”
杜滸說道：“文大人這趟萬萬去不得的！這裏麵肯定有什麽詭計。”
“什麽詭計？”有個門客大聲咆哮起來，“能有什麽詭計？我們相公好不容易等到這個報效國家的機會，你這黃口小兒，就不要在這裏信口雌黃多加阻撓了。”
在臨安，還沒有人敢這樣頂撞他，杜滸習慣性地握起拳頭來。但是因為文天祥在他麵前站著，他隻好忍下這口氣，被一大群門客推到了大門口。
雖然被推到了門口，他還是氣急敗壞地喊著：“文相公！文相公！您這個決定太危險了！”
文天祥不明就裏，他站在廳堂上說：“杜滸！謝謝您的好意！到了現在，我也顧不了個人安危了。”
雖然在德佑二年的正月十九，朝旨封文天祥為右丞相兼樞密使，但文天祥隻願以舊官職赴北營與伯顏談判，而不願以丞相身份出使。
此時的左丞相吳堅、樞密使謝堂、簽書樞密院事家鉉翁、樞密院事劉岊和賈餘慶卻都是一些投降派的人。這算是臨安朝廷最後的一次改組了。
上任的第二天，文天祥與左丞相吳堅、樞密院長官謝堂及賈餘慶四人身份奉命出使元營。
當時，伯顏駐紮在明因寺，他們一行四人進入寺裏，隻見伯顏帳中警衛森嚴、殺氣騰騰。吳堅等人早已嚇得說不出話來。但文天祥神態自若，對伯顏帳下的幾位將官，包括呂文煥在內，看都不看一眼。
文天祥開口先說：“我是大宋的右丞相，奉太皇太後之命，今天特來與元帥談和。”
談話剛剛開始，雙方還能保持著風度與禮貌。可是在心理上，戰勝者一方似乎就應該掌握主動權，而戰敗一方似乎隻能低聲下氣乞和。
伯顏勉強裝作和顏悅色地說：“宋室不是答應無條件投降嗎？文丞相怎麽說是來談和的呢？”
堂上的伯顏咄咄逼人，南宋的這群使者早已在心裏被打敗了。
文天祥答道：“關於先前的幾次會談，都是前右丞相陳宜中經手的，我一概不知。但是今天，太皇太後派我來這裏與您商議，我們可以從頭再談。”
“丞相能夠親自來處理這件事，也好。”伯顏說道。
文天祥接著又說：“本朝是個禮樂之邦，文化燦爛，曆史悠久。現在北朝興兵渡江，是想毀了它的社稷嗎？”
伯顏立刻拿出了詔書，向文天祥解釋說：“我早就說過，絕不動三宮九廟，絕不擾京城百姓。”
文天祥沉思了一會兒，他想現在最緊要的是盡量讓元軍停止行動，解除京師的威脅。於是他跟伯顏說：“這種話，貴國不知說了多少遍，現在，我們兩國丞相既然親定盟好，希望不會有什麽變動了。”
伯顏點點頭，文天祥繼續說道：“可是在和談時期，必須先避免大動幹戈。請您把所有軍隊撤回平江或是嘉興一線，我們再一起來商量詳細的條款，您以為如何？”
伯顏有些不樂，文天祥見狀立刻接道：“元帥剛剛既然說不動社稷，可見並沒有亡我之心。如果不願意退兵，就是想毀我家廟，覆我社稷。”
伯顏大怒道：“退兵之事，談何容易！” 雙方爭執了起來，氣氛也越來越緊張。
文天祥又說道：“你如果答應撤兵，兩國成立協定，這是我們都希望看到的。不然的話，兩淮、兩浙、福建和廣東都在我們手裏，我們的地方還大得很，繼續打下去，對你北國也沒有什麽好處。”
“笑話！我們還怕你們不成？”伯顏冷笑一聲。
“打仗到底不是什麽好事，而且戰爭不斷，會帶來無盡的災禍。到那時生靈塗炭、民不聊生，元帥後悔也來不及了。”
“既然我們都知道打仗不是好事，那你們怎麽不幹脆投降算了呢？”
“要是講投降，我今天就不會坐在這裏了。”文天祥義正詞嚴地說道。
伯顏吃了一驚，他哪裏見到過像文天祥這樣鐵骨錚錚的使者。從前來的宋朝使者個個都是磕頭蟲，一見到他就跪在地上苦苦哀求，甚至聲淚俱下。
見文天祥態度這樣強硬，伯顏惱羞成怒，大吼道：“宋室已經投降了，你又何必在這裏饒舌，你就不怕我殺了你？”
文天祥說：“我是大宋的丞相，如今國家受辱，但求以死報國，就算赴湯蹈火，我也在所不辭。”
吳堅、謝堂、賈餘慶等早已嚇得說不出話來。北朝的將官們也在私底下偷偷說：“這個文天祥不同凡響，真是個男子漢大丈夫！”
伯顏打開宋廷送來的降表，大為不滿。他指責說：“這降表上，竟用宋國主的名義，而不稱臣，於理未合。”伯顏遂命程鵬飛為使，偕同吳堅、賈餘慶等回臨安城，更改降表，要宋朝以臣屬的身份向大元皇帝投降。
文天祥也扭轉身，準備跟他們一同回去，但是他還沒有走兩步，伯顏就吩咐左右將他攔住。
原來，伯顏早見慣了南宋那些唯唯諾諾的懦夫，知道那些人不會有什麽作為，但是今天看到了不卑不亢的文天祥，知道他是個人才，不願意放虎歸山，想將他送給大元皇帝，為元朝效命。所以，伯顏單單留下了文丞相。
文天祥怒目質問伯顏：“你攔著我做什麽？”
伯顏笑著解釋說：“請文丞相息怒，你來此既然是為了兩國之好，我倆就該共同努力，好好解決這件事情，所以留你住幾天。”
文天祥說：“南北使者經常往來，從來沒有被扣留的前例。”
伯顏接道：“關於議和的事，你們南朝雖然幾次傳下聖旨，可是我派去的使者始終沒有親自麵見過宋主，現在我已經派了程鵬飛前去謁見大宋太皇太後。而我們這邊，我還要奏請我們的皇帝來決定。等雙方都商量好，就可以和丞相訂立和約了。”
接著，伯顏就命人招待文天祥，實際上是把他軟禁了起來。
文天祥非常懊悔自己沒有聽杜滸的話，所以才鑄成了今天的大錯。