戰勝惡魔
太子獨自一人，渡過尼連禪河，走到伽耶山麓。那裏有一棵枝葉繁茂的菩提樹，樹下有個金剛座，座上有很多學道者修定的痕跡。太子便到處撿了些樹葉鋪在座上，一心正念地端坐在上麵，然後發誓說：“我如果還是不能了脫生死，到達正覺涅槃，就不離開此座。”
上天諸神聽到太子在菩提樹下金剛座上發出的如此堅決的誓願後，大為歡喜，他們都祈願太子早日開啟正覺之門。
這時，那些憎惡正法的魔王心裏害怕了，因為如果太子悟得正覺，那他們的邪道將會無用武之地，所以他們很怕太子尋得解脫之道。太子想要追求正覺，就必須全力戰勝重重魔關。
人的內心有煩惱妄想的魔，外界有聲色**的魔。它控製著世間的人們，能夠克服一切魔難的人，才能進入真實的覺道。
魔王派出他的三個姿色美豔的女兒，分別是欲染、能悅、可愛樂。一般人都逃不過她們的**。
一天，魔王把三個女兒叫到跟前，對她們說：“釋迦族的悉達多太子，感歎人生無常，居然舍棄了王位，隔斷恩愛，為救度眾生而出家學道。他有尋求解脫生死的大願，他手執無我的弓，還有智慧金剛的箭，企圖降伏這個生滅的世界。
“降伏了生滅的世界，就等於破壞了我們的世界。一切眾生都會對他恭恭敬敬，祈願他早日開悟，求得究竟的正覺。他的信念很堅強，但是在他尚未達到真正覺悟以前，我們還有一線希望。我們要趕快摧毀他的誌願，把他悟道的橋梁拆毀，用五欲的弓，把他推進愛欲的旋渦裏去。”
三個魔女聽了魔王的話，也為父親不平，願意跟隨父親一同去擊敗太子。於是，魔王立刻率領眾多男女眷屬，手持武器，惡狠狠地向太子的金剛座走去。
太子端坐在金剛座上，一顆寂靜的心如同湛然不動的溪水，除了一心祈求出離三界、觀察諸法的實相外，沒有一絲雜念。
菩提伽耶 正覺佛塔 金剛座
魔王走到太子座前，對太子說：“太子，趕快離開這裏，放棄尋求解脫之法，回國去繼承你的王位，享五欲之歡，否則你將會死在我的箭下。你想想，身為國王，君臨天下，一呼百諾，那是何等威風的境況！不僅生前享盡榮華富貴，死後還能再回天上享樂，曆來的君王都是如此，你為什麽要成為例外？
“你想想清楚，我手裏的弓箭足以令你死亡，被射中的人，沒有不立即中毒身亡的。如果不信，就請試一下。但到時候，你寶貴的生命、尊貴的軀體、求道的宏願都將化為烏有了！你不後悔嗎？”
麵對魔王的百般恐嚇威脅，太子始終不為所動。太子的心，巋然不亂，他對自己能啟開真實的大道，毫不懷疑，也不畏懼任何恐嚇的話。
魔王十分憤怒，他拿起弓，裝上毒箭便向太子射去，但是毒箭飛到太子巋然不動的金剛座前，便自行墜地了。魔王不相信，便發射第二支箭，依然傷害不了太子。魔王看毒箭無效，心中不免有點慌，於是立即命令三個女兒上前，讓她們以美色相誘。但是太子端坐不動，對她們不見不聞，這讓魔女們又懷疑又害怕，隻得都退了下去。
魔王心想，過去許多正法求道的人，看到毒箭或在女色的**下，都屈服投降。如今這位悉達多太子，毒箭傷不了他，他也不為美色所動，到底該怎麽辦？
魔王又急又氣，一怒之下，發動所有魔軍，放出各種怪物，有的起火刮風，有的響雷降雨。他把一切的邪惡想法都用出來了，希望打退太子的道心。但太子仍然端坐在金剛座上，毫無懼色。魔王還放出了許多毒蛇猛獸，降下雨雪冰雹但是毒蛇猛獸吐的毒氣都化成了陣陣清風，雨雪冰雹都變成了五彩的雲朵。不管魔王使用任何魔法，到了一心求道、意誌堅定的太子跟前，都失去了效果。
這時，天空中發出巨響，護法的天將斥責這群魔軍道：“可恨的惡魔，幹嗎要來**這位純潔的修道者？你們常以惡毒之心，在人間製造怨恨，你們的愚癡實在可憐，你們的做法，如同人們搖撼須彌山（佛經說南瞻部洲有須彌山）一樣，根本是徒勞無功，是不可能的事。趕快舍去怨毒的心，在這位修道者座前懺悔吧！別以為你本領很大，就算你能讓大地變成汪洋大海，使恒河的沙子燃燒，也不動搖不了這位大修道者的金剛信念。
“我可以告訴你們，這位大修道者與別人不同，他有正確的見解、不屈不撓的精神、無邊的智慧，以及平等的慈悲之心，這四寶就是他必定能成就心願的基礎。
“他不久就要成就大日輪的光明，能破除世間黑暗。他努力修行，為的是掃除慳吝、貪妄、怨恨、愚癡的毒害，他會成為一位施舍眾生智慧的良醫。他能領導人類走上正途，是一位尊貴的導師。世間眾生在黑暗愚癡中徘徊，不知何去何從，大家急需這位大修道者為人們燃起光明智慧的火炬，你們有什麽理由熄滅它？
修行中的釋迦牟尼像
“世間眾生在生死洪流的大海中漂浮，無力掙脫苦海。人們需要這位駕著智慧之舟的未來覺者去載渡他們，而你們卻一心要把這隻智慧之舟擊沉。
“忍耐的行為是正法的芽，堅定的誌願是正法的根，正確的見解是正法的枝幹，真摯的行為是正法的地。具備這些條件的智慧大樹，一定能夠結出無上正覺的果實，你們憑什麽砍伐這棵為眾生遮蔭的聖樹呢？
“眾生皆因受貪欲束縛，身心永久受苦。現在有一位願意解脫眾生之苦的求道者，你們卻要加害於他。這位大求道者不久就會達到真正的解脫。你們要遠離一切傲慢，有慚愧之心，趕快歸順到這位未來的世尊之前吧。”
魔王被天將訓斥一番，立刻向佛陀頂禮而退。
太子的心如同清澈的湖水，平靜無波；又像是天空中的太陽，光明四射。這時，空中飄落下了無數的花朵，供給這位即將成就正覺的太子。