卷第一百一十七 晉紀三十九 （公元415年—416年，共2年）
安皇帝壬
義熙十一年（公元415年）
1 春，正月二日，北魏主拓跋嗣回平城。
2 太尉劉裕逮捕司馬休之的次子司馬文寶及其哥哥的兒子司馬文祖，一起賜死；發兵攻打司馬休之。皇帝下詔，加授劉裕黃鉞，兼領荊州刺史。
正月十六日，晉國大赦。
3 正月二十三日，任命吏部尚書謝裕為尚書左仆射。
劉裕討伐司馬休之
4 正月二十七日，太尉劉裕從建康出發。任命中軍將軍劉道憐監留府事，劉穆之兼右仆射。事無大小，全部由劉穆之決斷。又任命高陽內史劉鍾兼領石頭城防衛事務，屯駐冶亭。
司馬休之府司馬張裕、南平太守檀範之接到消息，都逃歸建康。張裕，是張卲的哥哥。雍州刺史魯宗之擔心自己不能為太尉劉裕所容，與兒子、竟陵太守魯軌一起起兵響應司馬休之。二月，司馬休之上表，列數劉裕罪狀，勒兵抵禦。
劉裕寫一封密信，招降司馬休之府錄事參軍、南陽人韓延之。韓延之回信說：“承蒙您親率大軍，遠佂西畿，全境士民，無不惶駭。接到您賜下大函，知道是因為譙王（司馬休之的兒子司馬文思）舊事，更讓我歎息。平西將軍司馬休之，忠貞體國，誠懇待物。認為您有匡複之勳，家國都仰賴於您，所以推德委誠，事事都向您請示。譙王之前因為一些細微的過錯被彈劾，平西將軍還主動上表，請求遜位。如果真有什麽大過，他會默然不語嗎！之前已經表奏廢黜了司馬文思的爵位，所沒有做的，隻是沒有取自己兒子性命而已。如果換了是您，也當如此。而遽興兵甲，正所謂‘欲加之罪，其患無辭乎！’劉裕先生啊，海內之人，誰不知道您的用心，而您還要欺逛國士！來信說什麽‘心懷誠敬，對朋友的期待，自有由來’，如今您伐我主君，而對我誘之以利，真可謂是心懷誠敬地期待我吧！劉藩死在皇宮閶闔門前，諸葛長民斃於左右之手；您甜言蜜語引誘劉毅，讓他放鬆警惕，然後突然襲之以輕兵；您的種種行為，讓您的座席之上，不再有款懷忠貞之士，京師之外，不再有自信可以保全性命的諸侯，您還自以為得計，這實在是可恥！貴府將佐及朝廷賢德，都在過一天算一天。我誠然粗鄙低劣，但也曾聞道於君子，以平西將軍之至德，竟然沒有一個能為他獻出生命的忠臣嗎！我必定不能自投虎口，步郗僧施（郗僧施事，見公元412年記載）的後塵，這是很顯然的了。假令上天要助長喪亂，善惡真偽渾濁不清，我當與臧洪（臧洪事，見公元195年記載）同遊於地下，你不必再多言。”
劉裕視書歎息，把信傳示給將佐們說：“為人臣子，當如此矣！”
韓延之因為劉裕的父親名叫劉翹，字顯宗。於是把自己的字改為顯宗，給自己的兒子改名為韓翹，以示不向劉氏稱臣。
【華杉講透】
韓延之這封信厲害，曆數死於劉裕之手的人，體現了他視死如歸的氣節。劉裕能將他的信給將佐們傳閱，也是惺惺相惜了。
5 晉國琅邪太守劉朗率二千餘戶人家投降北魏。
6 二月十六日，河西胡人酋長劉雲等率數萬戶投降北魏。
7 太尉劉裕派參軍檀道濟、朱超石率步騎兵出擊襄陽。朱超石，是朱齡石的弟弟。江夏太守劉虔之將兵屯駐三連，構築橋梁，積聚糧草，等待會師，過了好多天，檀道濟等也沒到。魯軌襲擊劉虔之，殺之。劉裕派他的女婿、振威將軍、東海人徐逵之率領參軍蒯恩、王允之、沈淵子為前鋒，出擊江夏口。徐逵之等與魯軌戰於破塚，兵敗，徐逵之、王允之、沈淵子全部戰死，唯獨蒯恩勒兵不動。魯軌乘勝全力進攻，不能攻克，於是退兵。沈淵子，是沈林子的哥哥。
劉裕駐軍於馬頭，接到徐逵之死訊，大怒。三月二十九日，率諸將渡江。魯軌、司馬文思率領荊州兵團四萬人，臨江岸峭壁列陣，軍士不能攀登。劉裕身披鎧甲，準備領頭往上爬，諸將進諫，劉裕不從，怒氣更甚。太尉主簿謝晦上前攔腰抱住劉裕，劉裕抽劍指著謝晦說：“我斬了你！”謝晦說：“天下可以沒有謝晦，不能沒有您！”建武將軍胡藩領遊兵在江津，劉裕呼喊胡藩，讓他攀登，胡藩麵有猶豫之色。劉裕命左右去傳喚他來，想要斬了他。胡藩回頭說：“正欲擊賊，不得奉教！”於是以刀頭在峭壁上鑿出小洞，僅能容下一個腳趾，攀緣而上，跟隨的人漸漸多起來。登岸之後，直前力戰。荊州兵不能抵擋，稍稍退卻。劉裕兵乘勢而上，荊州兵大潰，於是攻克江陵。司馬休之、魯宗之都向北逃走，魯軌留守石城。劉裕命閬中侯、下邳人趙倫之、太尉參軍沈林子攻打石城；派武陵內史王鎮惡以水軍追擊司馬休之等。
有群盜數百人夜襲冶亭，京師震駭；劉鍾出軍討平。
8 後秦廣平公姚弼向後秦王姚興誣告姚宣，姚宣的司馬權丕到了長安，姚興責備他不能輔助姚宣，要誅殺他；權丕懼怕，也跟著誣陷姚宣罪惡，以求自免。姚興怒，遣使到杏城，將姚宣逮捕下獄，命姚弼率三萬人鎮守秦州。尹昭說：“廣平公與皇太子不和，如今握強兵於外，陛下一旦不諱，社稷必危。‘小不忍，亂大謀’，就是說陛下今天的事。”姚興不聽。
9 夏王赫連勃勃攻打後秦杏城，攻拔，抓獲守將姚逵，坑殺士卒二萬人。後秦王姚興前往北地，派廣平公姚弼及輔國將軍斂曼嵬率軍前往新平，姚興回長安。
10 河西王沮渠蒙遜攻打西秦廣武郡，攻拔。西秦王乞伏熾磐派將軍乞伏魋尼寅在浩亹邀擊沮渠蒙遜，沮渠蒙遜擊斬乞伏魋尼寅。乞伏熾磐又派將軍折斐等率騎兵一萬人據守勒姐嶺，沮渠蒙孫攻擊，生擒折斐。
11 河西胡人饑民相聚於上黨，推舉胡人白亞栗斯為單於，改年號為建平，以司馬順宰為謀主，寇掠北魏河內郡。夏，四月，北魏主拓跋嗣命公孫表等五將征討。
12 青、冀二州刺史劉敬宣的參軍司馬道賜，是皇室血緣疏遠的支派。聽聞太尉劉裕攻打司馬休之，司馬道賜與同僚辟閭道秀、左右小將王猛子密謀殺死劉敬宣，占據廣固以響應司馬休之。四月三日，劉敬宣召見辟閭道秀，屏退旁人密談，左右侍從全被隔在門外。王猛子逡巡在後，取劉敬宣防身佩刀，殺劉敬宣。文武佐吏即時討伐司馬道賜等，全部斬首。
13 四月二十七日，北魏主拓跋嗣北巡。
14 西秦王乞伏熾磐的兒子乞伏元基從長安逃歸，乞伏熾磐任命他為尚書左仆射。
15 五月五日，北魏主拓跋嗣前往大寧。
16 趙倫之、沈林子擊破魯軌於石城，司馬休之、魯宗之救之不及，於是與魯軌一起投奔襄陽，魯宗之的參軍李應之關閉城門，不讓他們進城。五月十二日，司馬休之、魯宗之、魯軌及譙王司馬文思、新蔡王司馬道賜（另一個同名的司馬道賜）、梁州刺史馬敬、南陽太守魯範都逃奔後秦。魯宗之一向得士民人心，大家爭相保護送他出境。王鎮惡等追擊，到國境而還。
當初，司馬休之等求救於後秦、北魏，後秦征虜將軍姚成王及之前投奔後秦的司馬國璠引兵到南陽，北魏南部大人長孫嵩領兵到了河東，接到司馬休之等戰敗的消息，都引兵還師。司馬休之到了長安，後秦王姚興任命他為揚州刺史，派他侵擾襄陽。侍禦史唐盛對姚興說：“根據符讖預言書，司馬氏當收複河洛地區。如今派司馬休之擅兵於外，就如同把魚兒放歸大海；不如給他高爵厚禮，留在京師。”姚興說：“當年周文王脫離羑裏（紂王曾將姬昌囚禁在羑裏，但最終還是釋放），漢高祖沒有死在鴻門宴上；假若真是天命所在，又有誰能違抗！如果符讖之言是真的，留他在京師也是禍害。”於是命司馬休之出發。
17 皇帝下詔，加授太尉劉裕為太傅、揚州牧，劍履上殿，入朝不趨，讚拜不名。任命兗州、青州二州刺史劉道憐為都督荊州、湘州、益州、秦州、寧州、梁州、雍州七州諸軍事，驃騎將軍，荊州刺史。劉道憐貪鄙，無才能，劉裕任命中軍長史、晉陵太守謝方明為驃騎長史、南郡相，劉道憐府中眾事皆谘詢謝方明，由他決斷。謝方明，是謝衝之子。
【華杉講透】
“劍履上殿，入朝不趨，讚拜不名”，這十二個字——篡位信號——又出現了。劍履上殿，就是上金殿可以攜帶佩劍，不用脫鞋；入朝不趨，就是見皇帝不用小步快跑；讚拜不名，就是奏事時司儀不通報姓名。現代社會，我們對領導要反著來，遠遠看到領導，小步快跑前進。遇上領導打招呼，比如在電梯裏，馬上報上自己姓名，因為領導可能記不住，或者一時想不起來。再說，多給他報幾次自己的名字，也可以加深他對自己的印象。開會發言，也要先報上自己的名字，讓大家知道，不能“讚拜不名”。如果你是領導呢，打招呼的規矩，是領導先大聲向下屬打招呼，並且叫出對方的名字，因為下屬可能不好意思，或者近距離麵對領導時會有緊張感。
18 益州刺史朱齡石遣使去見河西王沮渠蒙遜，曉諭朝廷威德。沮渠蒙遜派舍人黃迅拜見朱齡石，並且上表說：“聽說車騎將軍劉裕將掃清中原，我願為右翼，驅除戎虜。”
赫連勃勃與沮渠蒙遜結盟
19 夏王赫連勃勃派禦史中丞烏洛孤與沮渠蒙遜結盟，沮渠蒙遜派他的弟弟、湟河太守沮渠漢平前往夏國，締結盟約。
20 西秦王乞伏熾磐率眾三萬襲擊湟河，沮渠漢平拒戰，派司馬隗仁夜出反擊乞伏熾磐，擊破西秦軍。乞伏熾磐準備撤退，沮渠漢平的長史焦昶、將軍段景卻秘密招引乞伏熾磐，乞伏熾磐再次反攻，焦昶、段景乘勢遊說沮渠漢平出降。隗仁率壯士一百人據守南門樓，三日不下，最後他們精疲力盡為乞伏熾磐所擒。乞伏熾磐想要將隗仁斬首，散騎常侍、武威人段暉進諫說：“隗仁臨難不怕死，是忠臣也，應該赦免他，給忠於君王的人樹立一個榜樣。”於是將他囚禁。
乞伏熾磐任命左衛將軍匹達為湟河太守，攻擊乙弗部落及窟乾部落，俘虜三千餘戶而歸。乞伏熾磐任命尚書右仆射出連虔為都督嶺北諸軍事、涼州刺史；任命涼州刺史謙屯為鎮軍大將軍、河州牧。隗仁在西秦五年，段暉又為他求情，乞伏熾磐赦免他，讓他回姑臧。
21 六月十日，北魏主拓跋嗣前往濡源，接著到上穀、涿鹿、廣寧。秋，七月二日，返回平城。
22 西秦王乞伏熾磐任命秦州刺史曇達為尚書令，光祿勳王鬆壽為秦州刺史。
23 七月三十日，日食。
24 八月十三日，太尉劉裕回到建康，堅決辭去太傅、州牧職務，其餘的接受。任命豫章公（劉裕）的世子劉義符為兗州刺史。
25 丁未（八月無此日），尚書左仆射謝裕去世；任命劉穆之為左仆射。
26 九月十九日，晉國大赦。
27 北魏連年霜旱，雲中、代郡之民多餓死。太史令王亮、蘇坦對北魏主拓跋嗣說：“按讖書預言，北魏應當定都鄴城，可以得到豐收和安樂。”拓跋嗣問群臣意見，博士祭酒崔浩、特進京兆人周澹說：“遷都鄴城，可以救今年之饑，但非久長之計。山東之人，認為我國居於廣漠之地，說我們人民和牲畜多如牛毛，稱為‘牛毛之眾’。如果我們留兵鎮守舊都平城，再分出一部分人民南遷，不能布滿諸州之地，而是與漢人雜居在各郡縣，就顯出我們鮮卑人口的稀少，恐怕四方都生出輕侮之心；況且百姓不習慣那裏的水土，疾疫死傷者必多。又，舊都平城守兵既少，屈丐、柔然將有覬覦之心，如果舉國而來，雲中、平城必危，朝廷隔著恒山、代郡千裏之險，難以赴救，如此則聲實俱損。如今朝廷居於北方，假令山東有變，我輕騎南下，奔馳於山林荒野之間，誰能知道我們的兵有多少！百姓望塵懾服，這是國家所以威製漢人的手段。等來春草生，牛奶、奶酪將出，加之以瓜果蔬菜，得以秋熟，饑荒自然就過去了。”
拓跋嗣說：“如今倉廩空竭，熬不到明年秋天，再說，假如明年秋天又有饑荒，怎麽辦？”
二人回答說：“可以挑選饑貧之戶，讓他們到山東就食；如果明年秋天仍有饑荒，再想辦法，但是現在不可遷都。”
拓跋嗣喜悅，說：“隻有你們兩人與朕意見相同。”於是挑選國人中尤其貧困者到山東三州就食，派左部尚書、代人周幾率眾鎮守魯口，負責安撫照料。拓跋嗣親自下田耕種，並且命有司勸勉考課農桑。第二年，大豐收，人民於是富足安定下來。
28 夏國大將赫連建率軍攻擊後秦，俘虜平涼太守姚軍都，於是進入新平。廣平公姚弼與之戰於龍尾堡，生擒赫連建。
29 後秦王姚興藥毒發作。廣平公姚弼稱病不朝，反而聚兵於宅第。姚興聽聞，怒，逮捕姚弼黨羽唐盛、孫玄等，處死。太子姚泓請求說：“是我不好，不能讓兄弟和睦，以至於此，都是我的罪過。如果我死之後國家可安，願賜我死；如果陛下不忍心殺我，請讓我退回自己藩國。”姚興惻然憐憫他，召集姚讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬共同商議，囚禁姚弼，要殺他，並窮治其黨羽。姚泓流涕為姚弼求情，於是連同他的黨羽一起赦免。姚泓待姚弼如初，毫無憤恨之色。
【華杉講透】
好人壞人不是一個物種
好人不知道壞人有多壞，壞人不知道好人有多好，好人壞人不是一個物種。無論姚泓多麽仁愛寬宏，姚弼都要作亂奪嫡。無論姚泓救了多少次姚弼的命，姚弼隻有一個目標，就是要姚泓的命。有的人就是該死，不能對他們有婦人之仁。
30 北魏太史上奏說：“熒惑星在匏瓜星座中，忽然不見，不知道去哪裏了，從天象運轉法則來說，應該是落入危亡之國，先產生童謠妖言，然後降下災禍懲罰。”北魏主拓跋嗣召名儒十餘人，讓他們與太史研究熒惑星去哪兒了，崔浩回答說：“按《春秋左氏傳》，‘神降於莘’，從神靈降臨的日子，可以推算出神靈是誰。庚午日（八月十九日）晚上，和辛未日（八月二十日）早晨，天上有陰雲；熒惑星失蹤的時間，應該就在這兩天。庚與午，都主管秦國；辛為西夷。如今姚興占據長安，熒惑星必定是落入秦國了。”眾人都怒道：“天上的星沒了，凡人能知道它去哪兒了嗎？”崔浩笑而不應。後來過了八十餘日，熒惑星又在東井星座旁出現，時隱時現，很久才離去。後秦大旱，昆明池枯竭，童謠訛言，國人不安，隻過了一年，後秦滅亡。眾人才佩服崔浩的精妙。
【胡三省注】
《春秋左氏傳》，“神降於莘”，周惠王十五年，有神靈降臨莘城。惠王問內史姬過，姬過說：“這神靈，不會是丹朱吧？”（丹朱是堯的兒子。）惠王問：“災禍會降到哪裏？”姬過說：“應該是在虢國。”惠王問：“虢國還有幾年壽命？”姬過說：“堯治理天下，以五年為一個施政計劃單元。如今，他的子孫出現，由此推測，虢國壽命不超過五年。”周惠王十九年，晉滅虢。
31 冬，十月二日，後秦王姚興派散騎常侍姚敞等，送女兒西平公主到北魏，北魏主拓跋嗣以皇後之禮迎入後宮。但是，西平公主鑄金人，沒有鑄成，於是封為夫人，對她非常寵愛。
32 十月十一日，北魏主拓跋嗣前往沮洳城；十月十三日，回平城。十一月八日，再進入豺山宮；十一月二十一日，回平城。
33 西秦王乞伏熾磐派襄武侯乞伏曇達等，率騎兵一萬人，攻擊南羌彌姐、康薄部落於赤水，兩部落投降；任命王孟保為略陽太守，鎮守赤水。
馮跋誅殺遼東太守銀提
34 北燕尚書令孫護的弟弟孫伯仁為昌黎尹，與他的弟弟叱支乙拔都有才勇，跟從北燕王馮跋起兵有功，求開府不得，有怨言，馮跋將二人誅殺。擢升孫護為開府儀同三司、錄尚書事，以慰撫其心，孫護怏怏不悅，馮跋又將他鴆殺。遼東太守務銀提自以為有功，被外放為邊郡官員，怨恨，密謀外叛，也被馮跋誅殺。
【華杉講透】
一個人的價值不在於過去的功勞
天大功勞，自己都要隨時歸零，更何況是你自以為有功而已，老板不一定認為你有多大功，隻是跟著一起成事罷了。再說，一個人的價值，在於他未來能給組織帶來什麽，而不是他過去有什麽功勞。酬報過去的功勞，是一種激勵，目的也是要你再接再厲，再立新功。如果你對酬報不滿意，那就是“負能量”了。
《論語》，孔子問弟子們的誌向，顏淵說：“願無伐善，無施勞。”伐，是矜誇；施，是誇大。我希望不要張揚我做了什麽好事，也不要誇大我有多少功勞和辛苦。
前麵講劉毅，也是說他“深自矜伐”，就是深深地矜誇自己，最終帶來敗亡。
每個人都會發自內心地誇大自己的功勞，認識到這一點，學習貶低自己，就是君子的修養和生存之道。
35 林邑入寇交州，州將擊敗林邑軍。
義熙十二年（公元416年）
1 春，正月初六，北魏主拓跋嗣進入豺山宮。正月初十，回到平城。
2 加授太尉劉裕為兗州刺史、都督南秦州，至此，他一共都督二十二州；任命劉裕的世子劉義符為豫州刺史。
3 後秦王姚興派魯宗之將兵入寇襄陽，中途，魯宗之去世。他的兒子魯軌引兵入寇，雍州刺史趙倫之擊敗魯軌。
4 西秦王乞伏熾磐攻打後秦洮陽公彭利和據守的漒川，沮渠蒙遜則攻打石泉，行圍魏救趙之計。乞伏熾磐到了遝中，接到消息，回軍。二月，乞伏熾磐派襄武侯乞伏曇達救援石泉，沮渠蒙遜也退軍。沮渠蒙遜於是與乞伏熾磐通婚和解。
後秦王姚興病逝，姚泓即位
5 後秦王姚興進入華陰，命太子姚泓監國，入居西宮。姚興病重，回到長安，黃門侍郎尹衝密謀乘姚泓出迎時刺殺他。姚興到了，姚泓準備出迎，宮臣進諫說：“主上病重，奸臣在側，殿下現在出宮，進不得見主上，退有不測之禍。”姚泓說：“臣子聽聞君父病重，而端坐不出，何以自安！”宮臣回答說：“保全自身，以安社稷，才是大孝。”姚泓於是打消出迎念頭。
尚書姚沙彌對尹衝說：“太子不出迎，應該奉乘輿到廣平公（姚弼）宅第；宿衛將士知道乘輿所在，自然會來集合，還有誰會跟太子呢！況且我輩因為廣平公的緣故，已經被記在叛逆的名冊上，將來能在哪裏安身！如今奉乘輿以舉事，名正言順，不但救了廣平公之禍，我們之前的罪名也全部洗清了。”尹衝因為還不知道姚興生死，想要跟隨姚興入宮，然後作亂，所以不采用姚沙彌的計劃。
姚興入宮，命太子姚泓錄尚書事，東平公姚紹及右衛將軍胡翼度典兵禁中，防製內外。派殿中上將軍斂曼嵬沒收姚弼宅第中的武器，送入兵器庫。
姚興病情轉重，妹妹南安長公主前來探病，已沒有反應。幼子姚耕兒出宮，告訴哥哥、南陽公姚愔說：“皇上已經崩逝，宜速決斷！”姚愔即刻與尹衝率甲士進攻端門，斂曼嵬、胡翼度等勒兵閉門拒戰。姚愔等派壯士登門，順著屋簷進入，抵達宮中馬道。姚泓在谘議堂侍奉姚興，太子右衛率姚和都及東宮兵入屯馬道南。姚愔等不得前進，於是火燒端門。姚興強撐著起身，親臨前殿，賜姚弼死。禁兵見到姚興，歡呼雀躍，爭進赴賊，賊眾驚擾，姚和都以東宮兵從後攻擊，姚愔等大敗。姚愔逃到驪山，其黨羽建康公呂隆逃奔雍縣，尹衝及弟弟尹泓逃奔晉國。
姚興命東平公姚紹及姚讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬入內寢，受遺詔輔政。次日，姚興去世。姚泓秘不發喪，逮捕南陽公姚愔及呂隆、大將軍尹元等，全部誅殺。然後發喪，即皇帝位，大赦，改年號為永和。姚泓命齊公姚恢殺安定太守呂超，姚恢猶豫很久，才殺了呂超。姚泓懷疑姚恢有二心，姚恢由是懼怕，秘密聚兵，準備作亂。姚泓葬姚興於偶陵，諡號為文桓皇帝，廟號高祖。
當初，姚興遷徙李閏羌部落三千戶於安定。姚興去世後，羌族酋長黨容乘機反叛，姚泓派撫軍將軍姚讚討伐，黨容投降，將其中的酋長和豪族遷到長安，其餘的遣還李閏。
北地太守毛雍據守趙氏塢，反叛，東平公姚紹討伐，生擒毛雍。當時姚宣鎮守李閏，參軍韋宗聽聞毛雍反叛，對姚宣說：“主上新立，威德未著，國家之難，不可預測，殿下不可不深入考慮。邢望地勢險要，可以遷到邢望據守，這是霸王之資。”姚宣聽從，率居民三萬八千戶，拋棄李閏，南保邢望。於是諸羌再占據李閏反叛，東平公姚紹進討，擊破。姚宣到姚紹處歸罪，姚紹殺了姚宣。
6 二月，加授太尉劉裕為中外大都督。劉裕戒嚴，準備北伐後秦。皇帝下詔，加授劉裕兼領司州、豫州二州刺史，以其世子劉義符為徐州、兗州二州刺史。
琅邪王司馬德文請求率軍在前麵開路，並修葺祖先陵墓；皇帝下詔批準。
7 夏，四月五日，北魏大赦，改年號為泰常。
8 西秦襄武侯乞伏曇達等攻擊後秦秦州刺史姚艾於上邽，擊破，遷徙其居民五千餘戶到枹罕。
9 五月十七日，加授太尉劉裕兼領北雍州刺史。
10 六月十一日，北魏主拓跋嗣北巡。
11 並州胡人數萬篷帳背叛後秦，進入平陽，推舉匈奴人曹弘為大單於，攻打立義將軍姚成都於匈奴堡。征東將軍姚懿從蒲阪出兵討伐，抓獲曹弘，送到長安，遷徙其權勢階層一萬五千篷帳到雍州。
12 氐王楊盛攻打後秦祁山，攻拔，進逼秦州。後秦後將軍姚平救援，楊盛引兵撤退；姚平與上邽守將姚嵩追擊。這時，夏王赫連勃勃率騎兵四萬人襲擊上邽，還沒到達，姚嵩與楊盛戰於竹嶺，姚嵩戰敗陣亡。赫連勃勃攻打上邽二十天，攻克，殺秦州刺史姚軍都及將士五千餘人，並摧毀城池。赫連勃勃進攻陰密，又殺後秦將領姚良子及將士一萬餘人。赫連勃勃任命他的兒子赫連昌為雍州刺史，鎮守陰密。
征北將軍姚恢放棄安定，奔還長安，安定人胡儼等率居民五萬戶獻出安定城，投降夏國。赫連勃勃派鎮東將軍羊苟兒將鮮卑兵五千人鎮守安定，進攻後秦鎮西將軍姚諶於雍城，姚諶棄城，逃奔長安。赫連勃勃占據雍城，進掠郿城。後秦東平公姚紹及征虜將軍尹昭等將步騎兵五萬人迎擊，赫連勃勃退返安定，胡儼關閉城門，不讓赫連勃勃進城，又殺羊苟兒及所將鮮卑兵，再以安定城投降後秦。姚紹進擊赫連勃勃於馬鞍阪，擊破，乘勝追擊到朝那，未能追上，還師。
赫連勃勃回到杏城。楊盛再派哥哥的兒子楊倦攻擊後秦，抵達陳倉，後秦斂曼嵬迎擊，將楊倦擊退。夏王赫連勃勃再派哥哥的兒子赫連提南侵池陽，後秦車騎將軍姚裕等將赫連提擊退。
13 西涼司馬索承明上書，勸西涼公李暠討伐河西王沮渠蒙遜，李暠引見索承明，對他說：“沮渠蒙遜為百姓禍患，我豈會忘記？隻是我們的勢力還不足以將他鏟除。你如果有必擒之策，可以向我陳述；不要隻是滿口大話，讓我東征，這就跟說‘石虎小醜，應該綁到街市斬首’一樣！”索承明慚懼而退。
14 秋，七月，北魏主拓跋嗣在牛川舉行盛大的狩獵活動，直到殷繁水，然後盡興而歸。七月二十三日，返回平城。
15 八月一日，晉國大赦。
16 寧州獻琥珀做的枕頭給太尉劉裕。劉裕因為琥珀能治刀傷，得之大喜，命搗碎成粉末，分賜給北征將士。
劉裕任命世子劉義符為中軍將軍，監太尉留府事。劉穆之為左仆射，領監軍、中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。任命太尉左司馬、東海人徐羨之為劉穆之的副手，左將軍朱齡石守衛皇宮，徐州刺史劉懷慎守衛京師，揚州別駕從事史張裕任留州事。劉懷慎，是劉懷敬的弟弟。
劉穆之內總朝政，外供軍旅，決斷如流，從不耽擱延誤。賓客從四麵八方而來，提出各種各樣的訴求，內外各種谘詢和稟告的人，擠得滿屋子都是，台階上都站滿了；劉穆之眼睛看著文件，手裏書寫批示回答信函，耳朵聽人匯報，口中又在跟另一些人談話，各種事務，絕不混淆，全部同時裁決完成。又喜歡賓朋滿座，言談賞笑，一整天都不厭倦。一有閑暇，就練習書法，閱讀古書，並校訂其中的錯誤。性格奢豪，吃飯一定是一丈見方的大餐桌，早上開始，就是十個人一起用餐，從來不一個人吃飯。劉穆之曾經對劉裕說：“我家出身貧賤，生活艱難，什麽都缺。自從得到您的信任，擔任這個職務以來，雖然時常想要節儉，但是在吃飯這一項上，還是稍微有點過了。除此之外，我真沒有一毫對不起您的。”
中軍谘議、參軍張卲對劉裕說：“人生危脆，必當遠慮。劉穆之萬一有不幸，誰能替代他？您已經建起這麽大事業。如果您有不諱，又如何處分？”劉裕說：“這自然是委托給劉穆之和你了。”
八月十二日，劉裕從建康出發，派龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟率領步兵從淮河、淝水攻向許昌、洛陽；新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩攻打陽城；振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之攻打武關；建武將軍沈林子、彭城內史劉遵考率領水軍出石門，從汴水進入黃河；命冀州刺史王仲德督前鋒諸軍，開鑿巨野沼澤，直入黃河。劉遵考，是劉裕的族弟。劉穆之對王鎮惡說：“劉公如今將伐秦之任委托給你，你要努力！”王鎮惡說：“我不克關中，誓不再南渡長江！”
劉裕既行，青州刺史檀祗擅自從廣陵率軍前往塗中搜捕逃犯。劉穆之擔心檀祗發動事變，商議想要派軍隊去戒備。當時檀韶為江州刺史，張卲說：“如今檀韶占據長江中遊，檀道濟為北伐先鋒，一旦露出猜疑他們的跡象，則京師立刻處於危險之境，不如派人去迎接慰勞，觀察他的意向，必定沒什麽事。”劉穆之這才停止。
17 當初，北魏主拓跋嗣派公孫表討伐白亞栗斯，說：“一定要先通知秦國洛陽守將，讓他們在黃河南岸戒備，然後再發起攻擊。”公孫表兵還沒到，胡人廢白亞栗斯，另立劉虎為率善王。公孫表認為胡人內部都有二心，勢必敗散，於是不與秦將聯絡，直接發動攻擊，被劉虎打得大敗，士卒死傷甚眾。
拓跋嗣與群臣商議說：“胡人叛亂，已超過一年，討之不克，而其眾繁多，為患日深。如今已是深秋，不可能再發兵，因為會耽誤農時，怎麽辦？”白馬侯崔宏說：“胡人雖多，並無健將統禦，終究不能成為大患。公孫表等諸軍，並不是兵力不足，而是法令不整，戰略戰術錯誤，所以致敗。如果能派一位有威望的大將，率數百騎兵前往，接管公孫表軍，必定戰無不克。相州刺史叔孫建之前曾任並州刺史，胡人、北魏都畏服他，諸將莫及，可以派他去。”拓跋嗣聽從，任命叔孫建為中領軍，公孫表等都由他節製，討伐劉虎。九月戊午（九月無此日），大破叛軍，斬首一萬餘級，劉虎及司馬順宰都被殺死，俘虜其部眾十萬餘人。
【華杉講透】
決定成敗的是人，不是戰略
很多時候就是這樣，千戰略，萬戰術，商量來商量去，其實都沒有用，因為成敗的真因，和戰略戰術一點關係也沒有，是派去的人不行，換一個人就解決了，不用開會討論新戰略。派去的人怎麽不行呢？從曆史經驗上看，有兩種不行，一是公孫表這種，軍事能力不行；另外一種，派去當地的官員，本身就是叛亂的原因，正是他的殘暴統治，激起了當地人民的反抗，換一個“好官”，馬上就招撫平定了，不用打仗。
劉裕滅後秦
18 太尉劉裕到了彭城，加領徐州刺史；任命太原人王玄謨為從事史。
當初，王廞失敗時（王廞兵敗失蹤，見公元397年記載），和尚曇永藏匿他的幼子王華，讓他提著衣裳行李，跟著自己，渡口巡邏士兵對這個小奴仆有些起疑。曇永嗬斥王華說：“奴子何不速行！”捶打他數十下，因此沒被識破。後來遇上大赦，回到吳郡。因為父親不知生死，布衣蔬食，不與人交往，也不出來做官，如此十餘年。劉裕聽說王華賢能，想要任用他，於是為王廞發喪，命王華穿三年喪服。守喪期滿，聘用他為徐州主簿。
王鎮惡、檀道濟進入後秦國境，所向皆捷。後秦將領王苟生獻出漆丘，投降王鎮惡，徐州刺史姚掌獻出項城，投降檀道濟，諸屯守都望風款附。唯獨新蔡太守董遵堅守不降，檀道濟攻拔其城，抓獲董遵，斬首。進軍攻克許昌，俘虜後秦潁川太守姚垣及大將楊業。沈林子從汴水進入黃河，襄邑人董神虎聚眾一千餘人來降。太尉劉裕任命他為參軍。沈林子與董神虎共攻倉垣，攻克，後秦兗州刺史韋華投降。董神虎擅自回襄邑，沈林子將他處死。
後秦東平公姚紹對後秦主姚泓說：“晉兵已過許昌，安定孤遠，難以救援，應該將安定的鎮戶（姚萇時代強遷到安定的居民，充實軍事和農耕人力，稱為‘鎮戶’）遷到長安，充實京畿，可得精兵十萬，就算晉、夏交替來侵，我們也不會亡國。不然，晉攻豫州，夏攻安定，我們怎麽辦？事態已到最後關頭，應該立即決斷。”左仆射梁喜說：“齊公姚恢（鎮守安定）一向有威名，嶺北居民都怕他，安定鎮戶經常與赫連勃勃交戰，都有血海深仇，理應守死無二。赫連勃勃終究不能越過安定而遠寇我京畿，但是如果我們放棄安定，敵人的戰馬必定就會出現在郿縣。如今，關中之兵足以拒晉，不應該自己預先損削。”姚泓聽從。
吏部郎懿橫密言於姚泓說：“姚恢在廣平之難，有忠勳於陛下（指斬呂超）。自陛下登基之後，並沒有特別的賞賜酬答他。如今外則致之於死地，內則不讓他參與朝政，安定人自以為孤危，為敵寇所逼，想要南遷的，十家裏有九家，如果姚恢擁精兵數萬，鼓行而向京師，能不危及社稷嗎！應該征召他回朝廷，以慰其心。”姚泓說：“姚恢如果懷有不逞之心，征召他正足以加速其禍。”又不聽。
王仲德水軍入黃河，逼近滑台。北魏兗州刺史尉建畏懦，率眾放棄滑台城，北渡黃河逃走。王仲德進入滑台，宣言說：“晉國本來想以布帛七萬匹向北魏借道，沒想到北魏守將棄城而去。”北魏主拓跋嗣聽聞，派叔孫建、公孫表從河內進軍枋頭，引兵渡河，斬尉建於城下，投屍於河。呼喊王仲德的士兵，問他們為何入侵北魏。王仲德派司馬竺和之回答說：“劉太尉派王征虜從黃河進入洛陽，清掃先帝山陵，並不敢為寇於魏。魏國守將自己放棄滑台離開，王征虜借空城以休息兵馬，之後當繼續西行，對於晉、魏兩國的友好，並沒有傷害，你們何必揚旗鳴鼓，耀武揚威呢！”
拓跋嗣又派叔孫建向太尉劉裕詰問，劉裕遜辭答謝說：“洛陽，是晉國舊都，卻被羌人占據；晉國很早就想修複先帝山陵。而諸桓氏宗族，司馬休之、司馬國璠兄弟，魯宗之父子，都是晉國蠹賊，而羌人又收留他們，以為晉國禍患。如今晉國伐秦，隻是想向魏國借一條路，並不敢對魏國不利。”
北魏河內鎮將於栗?有勇名，築壘於黃河河岸，以防備晉軍入侵。劉裕寫信給他，稱呼他為“黑矟（古同“槊”）公麾下”。於栗?好操黑矟，成為他的標識，所以劉裕以此相稱。北魏因此拜於栗?為黑矟將軍。
19 冬，十月十八日，北魏主拓跋嗣進入豺山宮。
20 當初，北燕將領庫傉官斌投降北魏，既而又叛歸北燕。北魏主拓跋嗣派驍騎將軍延普渡過濡水，攻擊庫傉官斌，將他斬首；接著攻打北燕幽州刺史庫傉官昌、征北將軍庫傉官提，都斬首。
21 後秦陽城、滎陽二城皆降，晉兵進至成皋。後秦征南將軍、陳留公姚洸鎮守洛陽，遣使求救於長安。後秦主姚泓派越騎校尉閻生率騎兵三千人前往救援，武衛將軍姚益男率步兵一萬人助守洛陽，又派並州牧姚懿南屯陝津黃河渡口，為之聲援。
寧朔將軍趙玄對姚洸說：“如今晉寇益深，人情駭動，眾寡不敵，如果出戰不捷，則大事去矣。應該集中各處防守的全部兵力，固守金墉，等待朝廷救兵。隻要金墉城還在，晉軍必定不敢越過我們向西，這樣，我軍能夠不戰而坐收其弊。”司馬姚禹秘密與檀道濟交通，主簿閻恢、楊虔，都是姚禹一黨，一起詆毀趙玄，對姚洸說：“殿下以英武之略，接受方麵大任；如今嬰城固守，向敵人示弱，能不被朝廷責備嗎？”姚洸同意，於是派趙玄將兵一千餘人向南，據守柏穀塢，廣武將軍石無諱向東，戍衛鞏城。趙玄哭泣著對姚洸說：“趙玄受三帝重恩，所執守的，就是有死而已。但是明公不用忠臣之言，為奸人所誤，以後必定後悔。”
既而成皋、虎牢都向晉軍降，檀道濟等長驅而進，石無諱至石關，倉皇逃回。龍驤司馬、滎陽人毛德祖與趙玄戰於柏穀塢，趙玄兵敗，身上負傷十餘處，跌倒在地，大聲呼喊。趙玄的司馬蹇鑒冒著敵人刀刃，抱著趙玄哭泣，趙玄說：“我已重傷，你快走！”蹇鑒說：“將軍如果不行了，我還往哪裏去！”兩人於是死在一起。
十月二十日，檀道濟進逼洛陽。十月二十二日，姚洸出降。檀道濟俘虜後秦四千餘人，有人建議將俘虜全部活埋，築成京觀（為炫耀武功，聚集敵屍，封土而成的高塚），檀道濟說：“安撫平民，討伐罪人，正在今日！”將俘虜全部釋放，遣返回鄉。於是夷人、漢人都感懷喜悅，歸附的人非常多。閻生、姚益男救兵還沒到，聽聞洛陽已經陷落，不敢再前進。
己醜（十月無此日），皇帝下詔，派司空、高密王司馬恢之前往洛陽，修葺並拜謁皇家陵墓，設置守衛。太尉劉裕任命冠軍將軍毛修之為河南、河內二郡太守，行司州事，鎮守洛陽。
22 西秦王乞伏熾磐派秦州刺史王鬆壽鎮守馬頭，對後秦秦州州府所在地上邽施加壓力。
23 十一月一日，北魏主拓跋嗣回到平城。
24 太尉劉裕派左長史王弘回到建康，提示朝廷，要給他加授九錫。當時劉穆之負責留守政府，而劉裕的旨意從北而來，劉穆之由此愧懼發病。王弘，是王珣的兒子。十二月二十九日，皇帝下詔，任命劉裕為相國、總領百官、揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，位在諸侯王上，兼領征西將軍、司州、豫州、北徐州、雍州四州刺史如故，劉裕推辭不受。
25 西秦王乞伏熾磐遣使晉見太尉劉裕，請求攻擊後秦以自效。劉裕拜乞伏熾磐為平西將軍、河南公。
姚紹平定姚懿叛亂
26 後秦並州牧姚懿的司馬孫暢遊說姚懿，要他突襲長安，誅殺東平公姚紹，廢黜後秦主姚泓，自己取而代之。姚懿認為計劃可行，於是將糧食散發，賞賜給河北夷人、漢人，想要樹立自己對人民的恩情。左常侍張敞、侍郎左雅進諫說：“殿下是皇上的同母弟弟，居於方麵大員的重任，與國家安危相同，休戚與共。如今吳寇內侵，四州傾沒，西虜擾邊，秦、涼覆敗，朝廷之危，有如累卵。糧食，是國家根本，而殿下無緣無故把它散發出去，虛損國家儲備，是要做什麽呢？”姚懿怒，將二人笞殺。
姚泓接到消息，召東平公姚紹，與之密謀。姚紹說：“姚懿性識鄙淺，容易被人牽著走。此時的主謀，一定是孫暢。陛下即刻派出使者，征召孫暢進京，再派撫軍將軍姚讚進駐陝城，我去潼關，節度諸軍，如果孫暢奉詔而至，我就命姚懿率河東現有部隊，一起抵禦晉軍；如果孫暢不受詔命，便當聲明其罪而討伐。”姚泓說：“叔父之言，社稷之計也。”於是派姚讚及冠軍將軍司馬國璠、建義將軍虵玄屯駐陝津，武衛將軍姚驢屯駐潼關。
姚懿於是舉兵稱帝，傳檄州郡，又想要將匈奴堡的存糧運到蒲阪供應自己軍隊。寧東將軍姚成都拒絕，姚懿卑辭引誘，又送佩刀為誓，姚成都不從。姚懿派驍騎將軍王國率甲士數百人攻打姚成都，姚成都迎擊，生擒王國，遣使責備姚懿說：“明公以皇帝至親身份，身當重任，國危不能救，而更圖非分之望；三祖之靈，肯保佑明公嗎！我將糾合義兵，到黃河岸上去與你相見！”於是傳檄諸城，曉諭以逆順之義，征兵調糧，以討姚懿。姚懿也派人去征發諸城軍隊，但是沒人響應他，隻有臨晉數千戶響應姚懿。姚成都引兵渡河，擊破臨晉叛者。蒲阪居民、安定人郭純等起兵包圍姚懿。東平公姚紹進入蒲阪，抓獲姚懿，誅殺孫暢等。
實力勝於計謀
姚紹征召孫暢之計，就是《孫子兵法》中的“上兵伐謀”，上兵伐謀，不是說要用計謀，上兵是用實力，計謀沒有什麽用。伐謀的意思，是伐掉他的念頭，或伐掉他的主謀。姚懿的主謀是孫暢，調走孫暢，他就沒主意了。
27 這一年，北魏衛將軍、安城孝元王叔孫俊去世。北魏主拓跋嗣非常痛惜，對他的妻子桓氏說：“你丈夫活著的時候，你與他同享榮華富貴，如今他死了，你能跟他同受苦難嗎？”桓氏於是自縊，死後被安排與丈夫合葬。
28 北魏境內丁零部落酋長翟猛雀起兵反叛，裹挾吏民，進入白澗山為亂。北魏內都大官、河內人張蒲，會同冀州刺史長孫道生率軍討伐。長孫道生，是長孫嵩的侄兒。長孫道生想要進兵攻擊翟猛雀，張蒲說：“吏民並非樂於為亂，是被翟猛雀所脅迫。如今不加分別，一起攻擊，其中想要反正的，也沒有途徑，必定與他同心協力，據險以拒官軍，那就不易平定了。不如先遣使曉諭，宣傳我們的政策，凡是不與翟猛雀同謀者，都不連坐，他們必定歡喜而離散了。”長孫道生聽從，於是投降的有數千家，讓他們恢複舊業。翟猛雀與其黨羽一百餘人出走，張蒲等追擊，將翟猛雀斬首，左部尚書周幾窮討餘黨，全部誅殺。