治國之才
在不到一年的時間裏，成吉思汗越過長城，占領了金國大半的國土，更進一步又攻下了山東、河北許多城市，日漸向中都逼近。中都頓時陷入一片混亂，金國的胡沙虎起而背叛，率兵攻入皇城，殺了當時的皇帝——允濟，以升王珣繼帝位，是為宣宗。不過，胡沙虎後來卻死於高琪將軍之手。當時金朝的內部已經大亂，連防禦的力量都沒有了。
成吉思汗此次傾囊而出，動員了蒙古所有的兵力。他的圍城之計不過是個釣餌，他按兵不動，切斷敵人的補給。這一戰略說明了兩點：一在平原上，蒙古騎兵可大舉獲勝；二在攻城之戰，尚無奪取堅固城池的把握。
哲別與同盟的遼合作，包抄金國的後路，可是經過幾番的努力，卻沒有太大的收獲。哲別和拖雷使出一計，佯裝撤退，拋下車輛和補給，金人不疑，開了城門，搶奪物資。這時突然黃塵四起，蒙古軍隊飛馬而返，劍不離手，攻入城內進行了慘絕人寰的大屠殺，哲別不但沒有損失兵馬，還獲得了更多的財物。
轉眼到了秋天，蒙古軍隊必須北歸，整補兵馬。第二年春天，蒙古軍又如猛虎出柙，分三麵攻擊金兵。南麵，由三位王子率軍越過山西；東麵，術赤度過興安嶺，與遼東的人馬會師；成吉思汗則統領中軍來到燕京。
這時金國懼怕得無法應戰，剛就帝位的升王珣茫然不知所措，采納了宰相完顏福興的建議，送上500男奴，500女奴，以及良馬絲帛金銀，向成吉思汗求和。
成吉思汗提出必須以金朝公主為妻，金隻得奉上了公主，正式投降。成吉思汗接受了，於是下令停止攻擊，帶走了大量的戰利品，班師凱旋。可是這個和平隻維持了3個月。
金國提出求和隻是希望能暫時喘一口氣，以便有充裕的時間著手準備。蒙古軍撤走之後，金國就把京城移到南方的汴京，準備重整軍備和蒙古對抗，這是宰相完顏福興的策略。
成吉思汗對金的不守諾言非常震怒，他再次下令出征。成吉思汗親率大軍，越過沙漠，直指中都。大將哲別首先攻入居庸關的天險，木華黎則迂回深入遼東，兩股夾攻中都。完顏福興奏請皇帝移駕汴京，自己鎮守中都。
他已經失信於蒙古，再也沒有和平的可能，這次戰役等於是背水一戰，可是他實在不是蒙古軍隊的對手。城門很快就被攻破了，繁華的中都街道，被火焚燒，到處是一片哀號，大火足足燒了三天三夜，完顏福興在烈火焚燒的皇宮中服毒自盡了。
蒙古軍攻下中都，狂歡不已。成吉思汗下令犒賞將士，特開三天三夜的酒宴，瘋狂地慶祝。成吉思汗在眾多的俘虜中，挑選出學者、官吏、技師，其中有一人須長及腰、身長八尺，真是一個偉岸的男子！
成吉思汗聽說這個人原是契丹人，名叫耶律楚材，他熟知天文、地理、數學、曆史、占卜、醫術等，此外對佛、道兩教也有深入的研究，他曾入仕金朝，官拜左右司員外郎。他氣宇軒昂，儀表脫俗，成吉思汗一見到他就非常欣賞。
“你今年多大了？”成吉思汗問道。
“25歲。”
“聽說你是契丹人。”
“是的。”
“契丹與金國是宿仇，我攻占了金，也等於去除了你心頭之恨，是嗎？”成吉思汗如此問。
“不！”耶律楚材斷然地說道，“我家從祖父起就在金朝做官，累受皇恩。對我而言，金國的皇帝就是我的皇帝。如今，國破山河在，身為金的臣子，哪有不悲痛的？”
“你對我有什麽要求嗎?”
“就我個人來說，我別無所求，即使大王命我去死，我也絕不會推辭。”
“說得好！”成吉思汗對他的忠義十分嘉許。耶律楚材雖然身為俘虜，卻麵無懼色，對征服者成吉思汗，不阿諛、不獻媚，決意慷慨赴義，從容就死，真是壯士本色！
“這樣吧，我要你留在我的軍中為我服務。”成吉思汗麵露微笑，他相信耶律楚材是個不凡的人才，將來必有大用。成吉思汗打算提拔他成為他的大臣之一。
但是別勒古台卻表示反對。他說：“他嘴裏雖然說得冠冕堂皇，誰知他懷著什麽鬼胎！我看最好不要起用在金國做官的契丹人。”
“我不會看走眼的，”成吉思汗微笑地說，“就拿哲別來說，當時他還想射死我呢！現在不是可以證明我當初的決定一點也沒有錯嗎？我相信這次也一定錯不了的！”
成吉思汗稱耶律楚材為“大胡子”，經常讓他陪伴左右，並且把他帶回蒙古草原。耶律楚材第一次來到塞北荒漠，和蒙古人一起吃著腥膻的羊肉，在生活起居上，難免有些不習慣。當時，許多蒙古人對耶律楚材十分嫉妒，常常為難他、捉弄他。
在成吉思汗的部隊中有一個專門製造弓箭的人，常常誇耀自己的技巧。有一天，他不懷好意地對耶律楚材說：“我們蒙古王國，常年用兵，你這個文弱書生，實在一點用處都沒有，反而能天天和成吉思汗在一起，裝得煞有介事似的，真是無恥！”
“你說的話很有道理，”耶律楚材悠悠然摸著胡子，莞爾一笑說，“打仗的時候，當然需要製造弓箭等武器的人，可是太平盛世，要治國平天下的話，就需要一個治國的人才了。”耶律楚材和顏悅色，不急不慢地回答，使這個人再也無話可說。
這件事情很快傳到成吉思汗的耳中，成吉思汗大為高興，他欣慰地說：“耶律楚材不愧是一個人才！馬上得天下，不可馬上治之，我相信耶律將來一定會是一位輔國的良相。此次攻下金朝，雖然得到不少金銀珠寶，但我認為最珍貴的瑰寶，就是耶律楚材。”從此成吉思汗更倚重耶律楚材，有關國內國外的事，都與耶律楚材一起商量裁決。
耶律楚材也不負所托，在成吉思汗死後，他又輔佐窩闊台，一片忠誠始終不二。他的一生，功在元朝。談到元朝，就不能不提到耶律楚材。
耶律楚材在公元1244年5月14日去世，年僅55歲。他一直擔當重任，位居中樞要職，很多人都認為他官居要職，一定是萬貫家財，可是他的遺物中隻留下了一把名琴和若幹書畫而已。耶律楚材當了一輩子的宰相，死的時候竟是兩袖清風！
耶律楚材把精力都放在治理國家上，鞠躬盡瘁，死而後已。他去世的消息傳出以後，蒙古百姓就像自己的親人去世一樣，商人不開市，停止一切宴樂，且自動為耶律楚材服喪，此情此景，感人至深。
大敗金兵之後，成吉思汗率領大軍，再度回到他自幼生長的沙漠中。他把喀刺庫倫——黑沙之城，作為他的帳幕所在，也是他作戰指揮的大本營。那裏原是王罕的首邑，在庫倫西南土拉河畔，今已荒廢湮沒。在許多黑帳之中，有一個白氈垂絲的大帳幕，內置銀桌，桌上有美酒及食物，來謁見者可盡情享受，成吉思汗居高而坐，他的妻妾則坐在下方。
成吉思汗身旁，有一個須長及腰，身高八尺的大漢，那人便是耶律楚材；另有一個持卷握筆的維吾爾人書記，那就是塔塔統阿。還有一個身穿長袖棉衣，佩掛腰圈，斜戴白色氈帽的司酒。帳幕之中，燃著荊棘和馬糞。
漸露老態的成吉思汗，眼看著來日無多，征服的工作仍是千頭萬緒，他希望能創立更大更強盛的帝國。有一天，在喀刺庫倫的行宮中，他問身邊的侍衛長：“你認為什麽事情最快樂？”
“在廣闊無垠的大地上，騎著快馬，帶著獵鷹，追逐野兔。”侍衛長想了想說。
“不！那算不了什麽，最快樂的事，是擊潰你的敵人，看著他們倒在你腳下，這才是天下最快樂的事！”